毛連長帶領五名戰士襲擊黔軍，導致黔軍以為紅軍的大部隊攻來了，嚇得落荒而逃。紅軍越戰越勇，新渡口失守，黔軍放棄了守衛烏江，紅軍得以順利攻下了烏江，渡到了對岸。張聞天欣喜之余，把烏江大捷的好消息告訴給了毛澤東(侯京健 飾)，紅軍渡過烏江后離遵義城不遠了，遵義城的黔軍早晚會與紅軍有一場惡戰。

張聞天等人舉辦了慶功宴，給戰士們補了一個新年。眾人邊吃邊聊，博古與何克全卻悶悶不樂。王家烈心急如焚等待候之擔的江防來電，但遲遲沒有等到。中央軍薛岳把烏江失守的消息傳給了王家烈，王家烈得知烏江失守，頓時陷入到了不安當中。參謀長張鑾卻認為烏江失守其實是好事情，這意味著紅軍將會直奔四川，而不是攻打貴陽。

王家烈擔心自己的兵權被奪，決定向上峰請求把部隊調換貴陽。毛澤東與周恩來(許敏 飾)談論時局，兩人對五次反圍剿進行了深刻的分析，毛澤東理解周恩來在中央政治局的調節，明白他的用意。兩人聊得非常投機。紅軍在劉伯承(張再新 飾)的帶領下乘勝追擊潰敗的黔軍。大量戰敗的黔軍軍心煥散，紛紛向紅軍投降。剛升職的黔軍副連長也被紅軍俘獲，毛連長帶領戰士們打掃戰場，收拾槍支彈藥，隊伍集合的時候發現了許多剩余的銀元。被俘的黔軍副連長被帶到劉伯承面前，一五一十交待了黔軍駐兵情況。紅軍沒有虐待俘虜，而是送了三個大洋給副連長，放副連長回家，提醒副連長以后不許與紅軍為敵，更不能為難百姓。

毛澤東與朱德(王韋智 飾)注視浩浩蕩蕩的行軍隊伍，兩人分析紅軍時下的時局。一年以來，紅軍經歷了大大小小許多場戰役，雖然有成功的戰役，但多以失敗的戰役為主。李德身為一個外國人，對中國的國情不了解，錯誤指揮紅軍，導致紅軍損失慘重。毛澤東認為不能再給李德管理紅軍了，決定到了遵義后就召開一次政治局擴大會議，重新商量分配指揮權，不能再給李德一人獨攬軍事指揮大權。朱德贊成毛澤東的提議，毛澤東與幾個主要領導在烏江北岸桐櫬坡暫住，他與幾個主要領導提起了屋主的身份，幾人說話之時，屋主回來了，毛澤東與屋主親密交談，決定等部隊進駐了遵義，再向屋主討教其它問題。

紅六團正在攻打深溪鎮，只要拿下了深溪鎮，就能直撲遵義城了。只要紅軍部隊拿下了遵義城，進城就能休息調整，就能召開會議，商量重新分配軍事指揮權了。紅六團不負重望拿下了深溪鎮，被俘的國軍獲得紅軍善待，國軍們深受感動，意識到紅軍部隊是正義之師。

候之擔意識到遵義城可能守不住了，叮囑下屬趁早離開遵義城。紅軍們在黎平城沒收了黔軍的服裝，劉伯承指揮紅軍們穿上黔軍服裝，扮成黔軍混進遵義城。守城的黔軍上了當打開了城門，紅軍立即向遵義城發動進攻，候之擔早已棄城逃跑。