周恩來(孫維民 飾)和毛澤東(唐國強 飾)明確告訴赫魯曉夫，大陸和臺灣的關系是內政，別人不能干涉，美國也不能干涉，赫魯曉夫可以勸說美國撤出臺灣，但對臺灣問題沒有發言權。赫魯曉夫繼而表示為了緩和和美國的關系，希望中國考慮釋放美國的兩名飛行員。毛澤東一口回絕，沒有任何商量的余地。赫魯曉夫為此指責中國炮擊金門不通知蘇聯，陳毅(谷偉 飾)說明已經通知蘇聯外交部，但是金門是中國的領土，炮擊金門是自己的事沒必要向赫魯曉夫請示。赫魯曉夫惱羞成怒斥責中國對他不禮貌，陳毅氣得拍了桌子。赫魯曉夫又指責中國炮擊金門卻沒有解放金門，沒有勝利。毛澤東表示杜勒斯希望他們解放金門，這樣就中了杜勒斯想要制造兩個中國的圈套，這是蔣介石(馬曉偉 飾)都反對的事，他們更是不可能做的。夜里，毛澤東帶著赫魯曉夫欣賞煙花，赫魯曉夫跟毛澤東提出要把蘇聯專家從中國撤走。毛澤東承認確實是想得到蘇聯的幫助，既然蘇聯現在不幫忙了也沒什么大不了。赫魯曉夫決定在一個月內撤走所有的專家，還要撕毀幾百項的協議和合同。中國給赫魯曉夫發電，一些項目大多沒有完成，希望赫魯曉夫等項目完成再撤回專家。赫魯曉夫沒有同意，還秘密致電專家在撤回時把圖紙和技術資料全部帶回來，一張也不要留下來。下個禮拜這些專家就要撤回蘇聯，這些專家不遠千里來中國，為社會主義建設作出貢獻，這份情義抹不掉，毛澤東安排周恩來舉辦一個像樣的歡送宴會。歡送會上，周恩來發表講話，他的心里很難受，感謝這些專家們對社會主義建設作出的貢獻。短短一個月的時間，蘇聯撤走了一千三百九十名專家，三百四十份合同被撕毀，一些重大的科研項目半途停頓，一些廠礦停工停產，由此給國家經濟造成巨大損失。中國又面臨前所未有的自然災害，可謂是內外交困。毛澤東認為這是好事，若是赫魯曉夫真給了中國尖端技術，以后要怎么還。原子彈是一個國家綜合實力的象征，也是外交斗陣有力的盾牌，要想在國際社會有話語權，必須發展核武器，打破超級大國的核壟斷。毛澤東的老朋友美國女作家斯特朗女士來到中國，她和毛澤東在延安一別就是十年，感慨新中國發生了翻天覆地的變化。斯特朗女士跑了西方很多國家，接觸到的人都害怕第三次世界大戰爆發還有原子彈足以毀滅人類，但發現中國人好像一點也不受這種威脅困惱。毛澤東表示中國在造原子彈，目的是為了消滅原子彈。斯特朗女士好奇中國就不怕有原子彈的國家趁他們沒有造出來之時投擲這種可怕的武器，毛澤東一點要不怕，因為心里沒鬼就不怕鬼。凌母問凌雁(劉夢珂 飾)她的朋友沈曉芹有段時間沒來家里了，凌雁去過沈曉芹的單位說她調走了，但卻沒有告訴她調到什么地方，凌嘉圖分析沈曉芹很有可能是接受了秘密任務。中國現在又迎來了更嚴峻的考驗，周恩來認為建國以后他們執行的是一邊倒的外交政策，依靠的是蘇聯老大哥，現在這個老大哥是靠不上了，只是自己搞原子彈，需要精確的數據。毛澤東認為事在人為，他們要自力更生艱苦奮斗，一定會造出原子彈，長出民族的尊嚴。現在全國人民在餓肚子，毛澤東覺得他作為國家的領導人有責任，堅持不吃專門給他準備的紅燒肉。可毛澤東已經一個月沒有吃肉了，周恩來安排銀橋讓廚房把紅燒肉剁碎，然后一點點地加在飯中，這樣毛澤東就不會察覺。毛澤東看著那些搞原子彈的科研人員因為譏餓患了夜盲癥、水腫的資料心里難受。周恩來安慰毛澤東，他已經做了安排，集全國力量保證這些搞原子彈的科學家不能餓著肚子搞研究。毛澤東覺得對不住這些科學家，因為他們若是繼續留在國外可以享受很好的待遇，但是為了祖國克服種種困難回來。快過年了，周恩來提出集中這些科學家讓他們吃點肉補補。毛澤東讓周恩來把一線戰斗的科學家也集中起來，安排在人民大會堂聚餐。這些科學家看到專門為他們準備的紅燒肉，知道國家困難怎么也不肯動手。周恩來希望他們不要佛了毛澤東的好意，并表示困難是暫時的，承諾原子彈炸響的時候請大家吃大餐。陳毅拜托科學家們盡快地造出原子彈，科學家們備受鼓舞，異口同聲唱起了國歌。