汪兆藍(錢泳辰 飾)認張世堯為義父家梁東明聯手大挫黑鳥

汪兆藍提出讓張默涵(張穎 飾)幫忙帶著去見楊老總收獲，他只要拿了錢就沒事了，否則就對張默涵不客氣。張默涵看出汪兆藍是認真的，不由得也開始緊張起來。與此同時，汪兆藍也送了一封信給張府的老陳。

沈家梁(王駿毅 飾)答應和何東明(林江國 飾)合伙，但是卻表示都代表獨立的個體，不摻雜任何政治成分，二人一拍即合。隨后，何東明講了自己的計劃，同時剖析黑鳥會如何將這個毒品的計劃實施下去。此時，汪兆慧忽然來到這里，聲稱要找一起去找沈家梁，沒想到沈家梁從房間里走出來，這讓汪兆慧激動萬分，深情凝望沈家梁，知道他平安心里就安心了。沈家梁關心詢問汪兆藍的近況，汪兆慧露出為難之色，將現在汪兆藍的情況告訴了二人。

張世堯聽老陳說了張默涵出事，打算獨自去找汪兆藍談判，不許老陳跟著。

汪兆藍搶了張世堯的一車貨，提出索要張世堯的買家，用此交換張默涵的性命。張世堯提出可以合作的打算，并且表示一直都想把汪兆藍委以重任，他也是帶著誠意來的，張默涵和貨都可以讓汪兆藍先帶走，給汪兆藍足夠的時間考慮。汪兆藍看到張世堯孤身而來，一時猜不透他的真實意圖，答應會好好照顧張默涵，考慮一個晚上之后再給張世堯一個答復。

汪兆慧回來以后告訴汪兆藍這批貨絕對不能出手，她已經見過沈家梁和何東明了，希望能用這批貨作為證據，揭露日軍的一個大陰謀。汪兆藍卻表示他再也不會去搭理那兩個人，他現在已經打算加入碼頭幫了，為此姐弟倆還發生了一番爭執，汪兆慧表示再也不認這個弟弟了，這番話讓躲在房間里的張默涵聽到，忍不住露出得意的笑容。

汪兆慧將弟弟現在的情況告訴了沈家梁和何東明，二人立刻表示要把汪兆藍拉回來，不能讓他參與毒品的事情，否則就是找死。

隨后，二人來找汪兆藍阻攔他加入碼頭幫，并且告知他已經找到了一些黑幕，一旦黑幕被公布也勢必會牽涉到碼頭幫，因此不希望汪兆藍在這個時候加入碼頭幫自找死路。汪兆藍卻表示要和弟兄們好好生活，就必須如此做，何東明大怒，拿槍指著汪兆藍斥責他如果再干害人的勾當就絕對不會饒了他。見此情形的張默涵從房間里出來，挽住了汪兆藍的胳膊，還主動親吻了他的臉頰，并聲稱想要在天津站穩腳跟就必須和碼頭幫合作，汪兆藍也告訴兩個哥哥如果覺得他做錯了可以一槍打死他，但是他必須讓弟兄們有飯吃，隨后就帶著人離開了。

張默涵平安回來還帶著汪兆藍等人加入碼頭幫，這讓張世堯很欣慰。張默涵建議讓汪兆藍認張世堯做義父，這樣以來就滅了汪兆藍身上的傲氣，只要他低頭就能牢牢的把他掌握在手里，因為張默涵知道汪兆藍和別人不一樣，他有一股子的傲氣，別人會認為是攀高枝，可是他會覺得是低頭，張世堯聽從張默涵的建議。

蘭馨在情報處工作，故意撞倒了搬著文件的娜子，為了表示自己的歉意蘭馨主動幫助娜子整理文件，從她那里獲得不少的情報。娜子因為有蘭馨的幫助讓她減少很多的錯誤，也因此非常感謝蘭馨。

汪兆藍認張世堯為義父，親自奉上認父茶，喝下歃血酒，跪拜張世堯，從此以后成為張世堯的義子。眾人也都齊聲恭喜張世堯和汪兆藍，張世堯將身邊的狗子給汪兆藍做了貼身保鏢，實際也是監視汪兆藍的言行。

汪兆慧對現在汪兆藍的行為也是深感氣憤，何東明認為汪兆藍本性不壞，總有一天一定會回歸正途的。沈家梁只是希望汪兆藍能老老實實的待在碼頭幫，千萬不要參與販毒的事情。何東明向沈家梁分析之前張世堯故意放走了他們，隨后也派人跟蹤他們去了黑鳥的住處，并開槍打傷了黑鳥，本來是想要置他們于死地，卻低估了他們的能力，最終都活著離開。但是由于這件事讓黑鳥加速了和張世堯的合作，加速對鹽幫的處置。如果現在讓黑鳥知道張世堯的陰謀，勢必會放緩他們之間的合作，同時黑鳥本來就不相信汪兆藍也一定不會讓汪兆藍參與毒品之中，另外故意讓張世堯以為黑鳥已經知道了這件事，他也一定會害怕，從而擾亂他們的計劃。

何東明通過蘭馨透漏消息，讓黑鳥懷疑刺殺他的人就是張世堯的人，并且還聲稱當時何東明是趕去救蘭馨和黑鳥的，并將當時現場的一個子彈交給黑鳥去調查，黑鳥將信將疑的接過子彈找張世堯去了解情況。

沈家梁給警察局的人打電話，聲稱自己是軍統的人，手上有一份密報，隱匿在天津下野，前政府高官楊乃龍伙同韓仁興、石大發、天津站的原站長陳友善、北平原站長張居素等三十二人勾結日本人意圖兵變，讓天津脫離國民政府的統治。

接到報警之后，警察局立刻出動去控制楊乃龍，恰逢碼頭幫和楊乃龍正在進行鴉片交易，警察局的人沒收了所有的鴉片，并且相關人等一律抓獲，韓仁興和石大發也同時落網。

報紙上暴露了驚天大丑聞，政府官員勾結日本人販賣毒品，看到這樣的報道何東明露出自信且勝利的一笑。