日本人連環毒計誣陷何東明(林江國 飾)無辜身陷囹圄

兆藍帶人前腳離開，蘭馨爹和許老坎糾纏著來到煙館前，蘭馨爹煙癮犯了，想再進去吸上一口，反過來向許老坎借錢，誣陷許老坎打碎了他的祖傳寶貝，兩個人都被煙館伙計帶進了煙館。蘭馨家里，媒婆帶重金前來賀喜，得之是何府為東明托媒，蘭馨喜上眉梢。

煙館的一間密室內，黑鳥和坂川正在密謀打擊何府奪取煤礦之事。意圖先栽贓何府利用煤礦販賣私藏鴉片，把煤礦查封，然后找人假扮共產黨制造與何東明私通的事件，坐實東明通共，徹底打壓何家，讓何家無力回天。在他們密謀之時，聽到了隔壁有人被打慘叫，得之是因欠煙錢被打的癮君子后，黑鳥計上心來。他威逼利誘蘭馨爹，如果按照他們的要求假扮共產黨完成任務后，以前所欠煙錢全免，以后隨時可以來吸，許老坎害怕假扮共黨是掉腦袋的差事，又被黑鳥以死相脅，兩個人不得不答應此事。

街頭的一個僻靜的角落里，何府管家榮大福正在與一個陌生人做著交易，在榮大福交易完畢返回途中，被警察當場抓捕。接著，警察沖進何府，緝拿東明，聲勢稱榮大福已經交待，東明利用煤礦私藏鴉片進行販賣，另一隊警察已經前往煤礦搜查證據了。東明知道這是一個圈套，為了查明情況，東明來到煤礦，他的辦公室被翻的亂七八糟，一些鴉片擺放在辦公桌上，東明知道自己被別人栽贓陷害了，而許老坎和蘭馨爹的出現，他們口中一番關于私通共產黨的說辭更加印證了東明的疑慮，一定是日本人設計了這個圈套，目標直指自己和利宏煤礦。得知東明被收押，東明大哥一邊派人去警察局打點，一邊回府與何老爺商議如何救出東明。

回到何府的兆藍從何府伙計口中得知東明因販毒通共被關進了警察局，手下們詢問兆藍是否幫忙救出東明，兆藍說何府自有解決的辦法，他們還得去做筆大買賣。煙館的密室里，黑鳥和坂川在密謀東明關押以后的事情，通過收買審訊官來讓東明就范，進而讓何府受到打壓，這一切都被前來搜刮煙館的兆藍所竊聽到，兆藍帶領手下逼迫煙館帳房進入庫房，卻發現裝鴉片的箱子空空如也，問訊帳房也不知道鴉片的去向，兆藍考慮到這些鴉片可能與東明受栽贓有關。

何老爺和東明大哥為救東明，給警察局馬局長送了一筆數目可觀的銀票，馬局長答應會對東明予以照顧，對何老爺要求見榮大福也滿口答應。審訊室里，東明遭受著皮鞭的無情打擊，馬局長趕到后立即制止了對東明的逼供，并讓人把東明帶到醫務室救助治。而另外一個房間內，榮大福見到何老爺十分愧疚，何老爺發自肺腑的幾句話讓榮大福羞愧難當，告訴何老爺出現這樣的局面并不是他的本意，自己也是一時昏了頭，并答應何老爺，可以給東明作證。

家梁完成這次務，并沒有得到上級的通令嘉獎，犧牲的戰友也沒得到應用的榮譽，讓家梁一時心灰意冷，他又被團長保護性地派到郊區擔任巡視隊長，在巡視過程中，他想到了大姐，想起了受傷時大姐的救治，想到了對自己的含情脈脈。屬下告訴他，離他們屬地不遠的利宏煤礦股東因販毒通共被關押了，家梁跟屬下確認那個股東就是自己曾經一起戰斗的何府二少爺何東明。

馬局長一邊答應何老爺對東明好生照顧，一邊又跟黑鳥溝通頻繁，黑鳥要求馬局長一定要將東明轉到草嵐子監獄，那里歸軍部管轄，黑鳥胸有成竹，草嵐子監獄就是東明最后的歸宿。

利宏煤礦日軍辦事處內，幾個股東在合約上簽字劃押，出賣了煤礦的控制權，黑鳥臉上終于露出了久違、略帶陰森的笑容。