清朝末年，江南重鎮江州城，一個漆黑不見五指的夜晚，城內首富鄭家慘遭滅門之禍。

火光沖天中，七個身著黑衣，戴著八仙面具的殺手，將鄭家老小燒殺殆盡。鄭家的兒子鄭弘毅在血腥追殺中消失在火海里。

十八年后，大律師徐查理(邵桐 飾)在上海駛往江州的火車上，遇見了正在押送重犯狄三的江州女探長凌小骨(楊蕊 飾)，半路上狄三的弟弟狄五劫持了江州古董商常世勇的兒子常旭明，想用他作為人質換回狄三。

危急時刻，查理出手協助小骨救下常旭明，卻被小骨懷疑為犯人同伙帶去警局審問。

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經過解釋，徐查理證明了自己的清白。徐查理受邀去常家赴宴，言談中探知常世勇將用一件金絲細鱗甲參加江州古董行內的斗寶大會。

常世勇來到外室瑾香住的小公館尋歡，半夜時分，，小公館外響起詭異笛聲，窗玻璃上也赫然出現黑夜判官留下的血字。

常世勇被嚇得惶恐不安，連夜前去找自己當年的師弟、如今票號老板趙廷軒商議，二人經過商量，認為只是古董商同行們作祟。但就在常世勇回家的路上，黑夜判官卻真的從天而降...