唐季山(于和偉 飾)在詐騙案中被判決有期徒刑12年，沒收全部財產。徐萍和她媽去醫院里做流產手術時借機溜走，她到宣城醫院尋找時發現潘瑞民(胡健 飾)已不在那里，她聽完護士的話后十分痛苦。季月琴去監獄中探望唐季山，她相信兒子是無辜的，唐季山說出獄后會告訴她真實情況。袁衛東(劉向京 飾)用十萬元回扣充場面，他真的開始了賺錢的機會。唐季山在監獄中心如死灰，情義兩字撕裂了他的人生，他見到了綏洲里一起押貨的磊生，兩人曾一起去過莫斯科。

袁衛東在大排檔吃飯時看到有人在要賬，他上前管閑事，袁衛東無意中救了馮三，馮三成了他的得力干將。十年后，唐季山出獄了，當他告別鐵窗生涯時，那些膽怯和無所事從都消失，他仿佛和外界劃清了界限，唐季山只是迫切地回家要和母親見面。唐季山在路上吃完刀削面后坐出租車回治金大院。

唐季山在車上向司機詢問了一些情況，司機感覺他是被放出來的。唐季山到家門口后見到了剛要出門的季月琴，她呆呆地望著他，季月琴此時已經是白發鬢鬢。唐季山坐車去了省城，他在車上看到小偷正在行竊，還提醒了失主并追回了那個包，失主對他表示感謝還將名片留了一張。袁衛東看著面前的年輕人杜宇飛的演講想到了當年的潘瑞民，他此時已是大商公司的創始人兼董事長。

杜宇飛和楊白羽(應采兒 飾)在招聘會上認識了杜宇飛，楊白羽對求職兩字并不認可，她演講時將自己的優勢說出來，楊白羽不喜歡清閑，她知道進入世界五百強需要更大的努力，楊白羽的自信讓袁衛東當場錄用了她。楊白羽出來后接到上前上司鐘俊龍的電話，她無法接受他的情感。省城對于現在唐季山來說既熟悉又陌生，他不清楚過去的兄弟和戀人究竟在何方。袁衛東對于張哥的辱罵記在心中，他命人去收拾他。

袁衛東安排楊白羽在公司做特別助理，他讓她一起過去見的人是鐘俊龍，楊白羽聽完后不想過去，袁衛東沒有難為他。唐季山在應聘保安時見到了馬云濤，馬云濤這才知道是他替人頂罪，而唐季山一直認為他是替潘瑞民頂罪的，袁衛東多年來從沒去監獄中探望過他。杜宇飛在公司里請楊白羽一起吃飯，她看出他是愛裝可憐的人。唐季山拿出照片讓馬云濤看，馬云濤感覺那人長得太像袁衛東