胡宗憲(李立群 飾)招降王直戚繼光(朱曉漁 飾)上奏王直被斬

俞大猷(于榮光 飾)來看戚繼光，他知道戚繼光龍山所一戰看似獲勝，實際是大敗，士兵一觸即潰，這不是帥的問題，不是兵的問題，而是制度的問題，俞大猷的話說到了戚繼光的心里，他告訴戚繼光胡宗憲愛惜他，報喜不報憂，可朝廷并不這么看，要他好自為之。

戚繼光去胡大人那領朝廷調撥的糧草，知道了胡大人要招降王直。胡宗憲和徐文長派夏正去招降王直。夏正被蒙上雙眼帶去見王直，王直卻燒掉了胡宗憲的書信，將夏正好酒好菜好生安頓下來，他惦記在杭州的妻兒，要義子王敖去杭州探探虛實。胡宗憲派徐文長接待王敖，王敖見到義母，看到胡宗憲把義母和弟弟照顧的很好。王直聽到義子回來稟告，要去杭州見胡宗憲。

戚繼光聽胡守仁(董可飛 飾)說胡部堂要在中秋之夜宴請王直，私自做主把王直關進大牢，他質問王直是不是賊，王直稱他被大明海禁逼為盜賊，戚繼光歷數王直發家史，指出他其實是一只喪家之犬，王直威脅若他死，浙江必亂，戚繼光回答大明有戚繼光，放馬來試試。

胡宗憲和徐文長設好宴等待王直，戚繼光不請自到，告訴他們王直已被他押入大牢，問何時斬首。胡宗憲對戚繼光陳述扣押王直利害，問他這個事情被他攪得亂七八糟怎么辦，戚繼光建議和胡部堂各上奏疏，讓皇上決斷。

接到胡宗憲和戚繼光的奏疏，徐階和嚴嵩(倪大紅 飾)竟然不約而同的贊同戚繼光的主張殺王直，皇上念惜胡宗憲，三日后，內閣授意浙江巡按使王本固上書彈劾胡宗憲包庇倭寇，胡宗憲揣度圣意，再次上書，請殺王直，是年冬天王直被殺。

王直死后，海盜四起，其子王敖舉岑港寨之險，公然挑戰大明，浙江總兵俞大猷率兵攻了一年，仍攻打不下。俞大猷久攻岑港不下，朝廷震怒，命戚繼光增援，限期一月，攻克岑港。戚繼光接到命令去岑港，他帶領精兵二百，行軍途中，看到士兵的腳被毛竹刺傷，受到啟發，有了破敵之術。