胡宗憲(李立群 飾)欣賞戚繼光(朱曉漁 飾)戚繼光定情沈黛云(呂一 飾)

戚繼光用自己的武功和勇氣征服了眾武舉考生，他帶領囚徒和考生在城門上防守。城樓之下眾多百姓聚集，苦苦哀求守城士兵打開城門，戚繼光命令守城將領開門，但此時胡大人手下副將蔣洲趕到，稱這是俺答慣用伎倆，利用官兵同情百姓心里，只要城門一開，俺答就乘機而入，要戚繼光聽從他的命令不許開城門。戚繼光還是希望在俺答主力未到之際，打開城門讓難民避難，此時俺答先鋒趕到飛劍射傷難民，只傷不殺，意欲博得城上官兵同情打開城門。戚繼光心生計策，下城把難民引到孟城避難，看著居民安全進城，戚繼光并未隨居民進城，而是帶領手下從后面包抄先行的俺答先鋒。眾囚犯在“小功免死，大功獲釋”的激勵下，在戚繼光帶領下奮勇殺敵，城樓上的官兵看戚繼光帶領手下從后面包抄敵人，配合戚繼光大勝俺答，俺答敗退明軍一片歡呼。

然而戚繼光等人并不知曉，俺答撤兵并非一場勝利，退兵的真正原因，實為嚴嵩(倪大紅 飾)一黨主張妥協，為保一時安寧出賣了大明朝的利益。其后嘉靖皇帝追究責任，兵部尚書丁汝夔作為替罪羊而被處斬。

戚繼光在勝利后連夜把和俺答交戰的經驗寫成《備俺答策》，胡大人帶蔣洲等人巡城，看士兵在閱讀戚繼光的《備俺答策》，蔣洲感嘆戚繼光要青云直上了，胡大人卻擔心他死無葬身之地。

胡大人接見戚繼光，他要去出任浙江總督，詢問戚繼光對加強海防有何見解，戚繼光直言要強兵，改祖制。胡大人要他不要再提改祖制，云長告訴他沒有胡大人周旋他的腦袋早搬家了，臨行前胡大人送他一句話“成大事者需臥薪嘗膽，相機而動”。戚繼光也送胡大人一句話“師道、愛國，忠君，黎庶孰輕孰重”?胡宗憲感嘆有些事自己也許一世都做不了，大明的江山責任在這些年輕人身上，他相信和戚繼光緣分長著呢。

戚繼光拒絕朝廷賞賜的金銀，要做水師將領，他執意坐船回山東。從來沒坐過船的戚繼光暈船，在船上嘔吐，吐到了同船的沈黛云的身上，沈黛云看戚繼光邊吐邊用岳飛的《滿江紅》激勵自己，包了姜塊要丫鬟掬月給他送去，戚繼光用過之后果然感覺好多了，去感謝沈黛云的贈姜之恩，沈黛云問他唱岳飛的《滿江紅》是否是佩服他的忠義，戚繼光稱更佩服岳飛的狠，撼山易，撼岳家軍難，岳飛治兵，身先士卒，軍紀嚴格，將強則兵強，男子漢就要有這樣的狠勁。沈黛云對戚繼光的凌云壯志非常贊賞。船到山東，戚繼光和向船上目送的沈黛云鞠躬道別。

此后二人書信往來，私定終身，戚繼光征得父親戚景通(于震 飾)同意后去浙江提親，然而沈黛云將此事告知父母卻遭拒絕，沈黛云這才知道父母瞞著自己許下了親事，夫家是臺州大商人唐獻之(賈乃亮 飾)。

戚繼光并不知沈黛云的婚約，帶胡守仁(董可飛 飾)和媒婆去提親，卻不知兩百多倭寇闖進沈家所在鎮子，燒殺搶掠，沈家慘遭殺戮，在父母拼死保護下沈黛云和掬月逃出鎮子，被一名倭寇緊追欲非禮，黛云和掬月在山崖上跳海。此時的戚繼光一行進鎮，在救下一對父女后知道倭寇進犯的消息，他要胡守仁去最近的兵營求助，自己只身闖進鎮子來到沈家，卻只看到尸橫遍地，滿目廢墟，沒找到沈黛云，也沒看到她的尸首，他希望沈黛云還活著。