電臺轉移到趙園(宣璐 飾)家假幣制造點在船上

在碼頭的一個酒店里，四個穿著日本海軍衣服的士兵一邊喝酒一邊嬉笑，海軍士兵做了一首詩引來了同桌人的吹捧，旁邊桌上坐著兩個的穿日本陸軍軍服的士兵，陸軍士兵不屑的表情和言語，引起了作詩的海軍士兵的不滿，一言不合，四個海軍士兵和兩個陸軍士兵打了起來，前來探聽情報的宋孝嚴(張政勇 飾)趕忙上前勸解，海軍士兵離開時，酒店的老板向他們索要酒錢，海軍士兵告訴他那兩個陸軍士兵是印錢的，讓他管陸軍士兵要，酒店老板愣在那正不知如何是好時，宋孝嚴聽到了他們的對話，過來告訴酒店老板酒錢他付了，宋孝嚴從酒店老板那了解到，那兩個陸軍士兵就是日本造紙廠的，宋孝嚴就又要了酒菜和那兩個陸軍士兵一起喝，通過他們了解了造紙廠的一些情況。

緝私隊里，一些緝私隊員正在向李道仁(王千源 飾)發牢騷，江灣上有些關東軍的特殊軍船，沒有特高課的命令不讓他們靠近，不讓靠近還怎么查，李道仁讓大家要互相了解，并把工作做了調整，楊克負責陸路口岸的走私案件，因為江面上情況復雜，由他配合宋孝嚴負責江面上的走私案件，李道仁提醒大家不要得罪他們身后的特高課。

李道仁現在已初步斷定，敵人的地下印鈔廠應該就在江灣的那幾只艦船上，為了找出具體是哪一只船，李道仁把那些艦船拍下來，讓趙園把這些艦船照片拿給船舶設計系的教授看，通過詢問教授和自己查找資料，趙園畫出了這些船的內部結構圖，因為這些結構圖只是根據正常的船只比例畫的，趙園覺得會有偏差，她提醒李道仁海軍的檔案館里應該有這些戰船的原始資料，讓他通過關系去查找一下。

李道仁讓老魏盡快通知蘇聯方面，有跡象表明瓦利亞已經叛變，李道仁讓趙園傳遞的那個關于日本的增兵計劃，老魏已經安全的送到了根據地，根據地的領導從情報上分析出日本欲全面侵略中國的陰謀，南京的地下黨把這個情報傳遞給了國民黨，讓蔣介石死了不抗戰的心思。

由于阿琴同志犧牲的比較突然，阿琴家里的電臺急需轉移出來，李道仁覺得可以把電臺轉移到趙園家，趙學清已經被抓了，趙園家現在只有她和她哥哥，她哥哥又不關心時事，所以說是很安全的，李道仁是趙園的老師，出入她家也有很好的理由，組織上同意了李道仁的建議，讓老魏把電臺送到了趙園家，趙園把電臺放在她臥室里的暗室里，很興奮的把電臺調試好了。

美子為李道仁洗衣服，聞到了他衣服上的香水味，她悶悶不樂的走到李道仁跟前，聽美子突然問起香水味，李道仁想了一下說可能是趙園的，昨天他和趙園在一起，李道仁的心思全部放在工作上，沒有去解讀美子的表情和內心的變化。

宋孝嚴接到南京的來電，曾仲鳴現在哈爾濱，命令他們立即將此人除掉，曾仲鳴是汪精衛的秘書，受到汪精衛的重用公開叛變，宋孝嚴接到命令后匆匆忙來找李道仁商量，曾仲鳴來到哈爾濱后，木戶帶人把他嚴密的保護起來，李道仁覺得要殺掉他太困難，李道仁從蘇聯方面的一份外交密電中得知，曾仲鳴此次回來攜帶著《日支秘密協議草案》，這個草案完全是一些喪權辱國的條約，李道仁想如果能拿到這個草案把它交給南京，再通過報社或者是廣播電臺傳播出去，秘密協議一旦曝光，親日政府就會瞬間倒臺，這比殺一千個曾仲鳴都管用。

以李道仁對木戶的了解，曾仲鳴果然被他保護在陸軍醫院，宋孝嚴去摸了一下情況，發現陸軍醫院的洗手間的三層和二層是相通的，陸軍醫院的三樓戒備森嚴，李道仁分析曾仲鳴肯定就在三樓人多的房間，李道仁決定由他化裝成水管工，從陸軍醫院洗手間的二層爬到三層，找機會進入曾仲鳴的房間，找到秘密協議進行拍照，宋孝嚴負責去陸軍醫院制造混亂，配合李道仁的行動，如果順利的話，還可以找機會把曾仲鳴給干掉。

行動定于日本兵發餉的日子，領了餉錢的日本兵，三三兩兩的跑到俱樂部吃喝玩樂，宋孝嚴穿著日本陸軍軍服，故意去撞了一個日本海軍士兵，然后和他們打了起來。