趙學清回國瓦利亞被捕李道仁(王千源 飾)拒絕擔任日本情報參謀

通過試探，木戶發現李道仁身上還有頗多疑點，命令手下繼續對他進行嚴密監視。

李道仁來到老魏的茶館，老魏把趙學清即將回國的消息告訴了他，老魏還告訴他除了利用趙園(宣璐 飾)進行中間聯絡以外，黨組織打算利用國民黨的廣播電臺和他聯絡，國民黨的廣播電臺有一個英國外匯分析節目，這個節目每周都播出而且會重播，這個節目的最后每次都有數字，每個數代表一個字，拿這些數字到密碼書上對應查找就知道消息內容了。

木戶也得到了趙學清即將回國的消息，他決定親自去中俄邊防去查找趙學清，他叮囑屬下如果有人問起就說他出差了，屬下向他匯報了最近對李道仁監視的情況，李道仁每天除了上課回家偶爾還去酒吧坐坐，沒有發現異常情況。

中俄邊防交界處，木戶仔細的觀察著每一個入境的人，趙學清完成了去蘇聯傳播刻版技術的任務，由蘇聯的瓦利亞中尉護送回國，趙學清從木戶身邊走了過去，沒引起木戶太多的主意，木戶攔住了趙學清身后的瓦利亞，因為木戶發現瓦利亞額頭上有軍帽壓出的痕跡，木戶命人把她抓了起來，對她進行嚴刑拷打百般折磨，打的瓦利亞死去活來，木戶手里拿著一朵玫瑰花想著美子，聽著瓦利亞的慘叫聲，像在欣賞一段音樂，音樂噶然而止，原來瓦利亞被打的昏死過去了，用涼水沒能再潑醒，木戶命人把瓦利亞送去醫院搶救。

木戶拿著一束花來到美子家，看到美子正在熨衣服，木戶問她過得是否幸福，美子說她現在和李道仁在一起很幸福，美子還故意反問了木戶一句，難道他不希望她過得幸福嗎，木戶說他希望美子的幸福是他給予的，看著美艷如花笑靨動人的美子，木戶情不自禁將雙手放在了她的肩上，美子好像受了驚嚇似的趕忙側身躲開，她告訴木戶她現在已經結婚，她和木戶以前的事讓他還是盡快忘了吧，她感謝木戶送給她的花，但希望他今后不要再破費了，因為她的丈夫李道仁在院子里為她種了很多很多的花，美子說著把窗戶打開，看著的窗外五顏六色的花，木戶的臉上再也沒有一絲微笑。

木戶來到李道仁任教的大學，聽了一會李道仁講的課，木戶夸他的課講的好，李道仁故意說對自己現在的工作很滿意，木戶告訴他大島將軍很賞識他的才華，想請他過去探討一下國際金融的局勢。

李道仁隨木戶來到大島的辦公室，大島把一張委任書遞給他，想讓他擔任哈爾濱市緝私總隊的情報參謀，李道仁以剛剛從南京辭職想過清靜生活為由拒絕了，看著大島突然翻臉生氣的樣子，李道仁裝作害怕很不情愿的答應回去考慮一下，李道仁之所以沒有答應，是因為他感覺這是木戶和大島對他的一種試探，盡管這個職位對他完成任務很重要。

瓦利亞被送到了日本的陸軍醫院，被救醒后瓦力亞猶如驚弓之鳥，她向木戶坦白了她此次入境的目的就是護送趙學清，木戶聽她交代完了，為了從她身上最大限度的榨取情報，他命人繼續對她進行慘無人道的折磨，刑訊室里又一次響起想起瓦利亞絕望而歇斯底里的慘叫。

趙學清按照蘇聯同志提供的地址找到了嫩江地下黨，嫩江地下黨的老賈安排他住下，準備第二天六點把他送到一個安全的地方，叮囑他哪里都不要去，任何人帶他走都不要走。

趙園的哥哥去警察署讓警察幫忙找他父親的下落，因為沒錢打典關系碰了一鼻子灰回來了，趙園提醒他可以找碼頭上的管事劉赫幫忙，劉赫的朋友多路子寬。

劉赫和趙達兄妹從小一起長大，他管趙園的父親叫干爹，趙達知道他一直喜歡趙園，趙達到碼頭找到劉赫，故意說是趙園讓他幫忙尋找他干爹，劉赫一聽欣然答應了。