曹恭(茅子俊 飾)不相信曹友，讓曹友失望，而曹恭則覺得曹友的所作所為讓他心寒，曹友一怒之下趕走了曹恭，不再認他做兄弟。曹友為自己被冤枉委屈得很，崔明(張明明 飾)化身道長稱自己為仙人，想收他為徒，傳給他仙法。曹友對崔明的話半信半疑，可是他聲稱何首烏的靈氣會讓曹友經脈暴裂而亡，曹友終于同意拜崔明為師。　　皇后(陳怡真 飾)聲稱曹英推倒了她導致滑胎，而曹英則稱是禮讓之時才導致皇后摔倒的，皇上正不知道相信誰的供詞時，發現曹英的枕頭底下有一個巫術的木偶。皇上不肯相信曹英的話，斷定是她加害皇后腹中的胎兒，把她關押在寢宮內，并抱走了皇子。　　漢鐘離上天庭去索要仙丹，呂洞賓(李宗翰 飾)都追了上去，結果漢鐘離還是沒有經過太上老君的同意，把仙丹偷給了小雨(吳俊余 飾)吃。玉帝罰漢鐘離下凡投胎歷練一番，想讓漢鐘離引度玉帝使女返回天庭，罰張果老(王春元 飾)去看守蟠桃園等漢鐘離力竭歸來。呂洞賓本想告訴小雨何首烏被吃之事，沒想到惹出了那么大風波，他的責任就更加重了。　　崔明把曹友帶走練習法術，取得了曹友的信任，曹友便任他擺布，乖乖地放血給崔明療傷。崔明因為喝了曹友的血，傷勢痊愈法力更勝從前，所以他打算把好騙的曹友改造成一個十惡不赦之人，讓呂洞賓抱撼。　　曹友離開了殷家，曹恭也覺得沒臉再留下來，在素華的苦勸下，才沒有離開，可是他對曹友死不認錯很傷心，而曹友則對素華和曹恭的不信任覺得失望，更對世人的不分清紅皂白寒心。