莫愁把花沖請到了慶州，就是要想辦法阻止玉郎和陸劍忠夫婦相認，并聲稱她不會選何月仙的兒子做自己的夫君。玉郎對莫愁言聽計從，點頭答應不認親，花沖也只好幫莫愁的忙，不讓他們相認。　　花沖不肯讓玉郎認親，除非陸劍忠交出殺害沈大富的兇手，而這時呂洞賓(李宗翰 飾)已經帶著崔明(張明明 飾)到了，指認他就是殺害沈大富的兇手。在漢鐘離和張果老(王春元 飾)的威逼之下，崔明承認了自己下毒殺害沈大富的事實，最后逃之夭夭。　　崔明當場承認下毒事實，而花莫愁也親口稱崔明為師，石俊卿終于洗清了下毒殺人的罪名。玉郎被莫愁迷惑，不肯認親生父母，何月仙只能跪在他面前求他認自己的父親和弟弟。雷公電母對呂洞賓有虧欠之意，看到玉郎如此不孝，所以對他略施懲處，希望可以打醒這個不孝之徒。　　雷公電母追著玉郎打，玉郎到處躲閃，終于打醒了玉郎，讓他體會到了母愛的偉大，認何月仙為母。呂洞賓臨走有囑咐花沖，不要為了自己的女兒，毀了自己的前程，希望莫愁可以回頭是岸，然而莫愁卻依舊執迷不悟。　　莫愁誓要殺了石俊卿報仇，可是玉郎對她依舊癡迷，被莫愁抓住威脅何月仙自吻才肯放過玉郎。何月仙被莫愁所逼，只好搶過尚方寶劍自吻，玉郎不肯讓娘為他受死，糾纏間何月仙不小心殺了莫愁，她只好自吻贖罪不讓花太師追究家人的責任。呂洞賓要度化何月仙成仙終于還是失敗了，只有等待她再度轉世為人。　　漢鐘離追了崔明半天，好不容易用巴蕉扇抓住了他，被張果老冒然趕來放跑了。