小三江(杜淳 飾)等人通過跟蹤麻老二的媳婦，找到了麻老二，不過麻老二始終否認自己的身份，這讓下一步的合作成了問題。這時，日本人也找到了麻老二的家，逼問麻老二媳婦他的行蹤，麻老二媳婦不肯說，于是日本人便殘忍的殺害了她和尚且年幼的兒子。面對和日本人如此的血海深仇，麻老二改變了之前的不合作態度，他主動找到了辛蔓(馬蘇 飾)等人，提出了加入他們為妻兒報仇。有了麻老二的加入，小三江等人在地下的行動進展的十分順利。

西野(武強 飾)因為性格乖張，在林區和同事打架，瘋狂的西野竟然將對方的耳朵咬掉了。所以他被處罰去和那些苦力一起去修圍欄。這種日子哪里會是驕橫狂妄的西野所能忍受的了的，所以他絞盡腦汁想離開這里。他聽說溥文煊來到了林區，于是他強行闖入見到了溥文煊，希望他能夠幫自己離開。可是溥文煊一直對西野羞辱自己的事情耿耿于懷，于是開始報復性的羞辱起了西野。為了離開林區，高傲的西野在溥文煊面前低下了頭，最后，溥文煊答應將西野帶回新京。

小三江等人摸到了金庫的外墻，只要用炸藥炸開這堵墻，就可以找到黃金了，但是目前炸藥和武器都很短缺，為此，小三江提出了去黑山找常白兄弟，雖然他們和常白兄弟已經決裂，可是小三江覺得還是可以想辦法解決的。這個時候的黑山，經過了日本人的幾次圍剿，已經元氣大傷，二姨和二姨夫也先后犧牲了。常白兄弟對于騙過自己的小三江，并沒有輕易的原諒，他們準備強行將小三江留在黑山。這時，日本人的飛機突然對黑山發起了空襲，炸傷了常家老二，因為沒有藥物治療，很快常老二的傷口發炎了，生命危在旦夕。小三江說自己可以回城幫助弄到消炎藥，但是作為交換條件就是必須給他們武器炸藥。為了救常老二，常老大只得答應。

溥文煊將西野帶回了新京，他這么做是想和日本人攀個交情，也算是一個感情投資。而西野一回到新京，馬上暴露了自己瘋狂的個性，他找到谷川談了自己野心勃勃的計劃，作為老部下，谷川只得答應協助他完成。他又找到了李美瑤，為了鏟除辛曼這個強有力的競爭對手，李美瑤也毫不猶豫的答應全力配合西野。陳九德一直在不遺余力的尋找黎瀟瀟(李若嘉 飾)，他找到了小三江家里，在瘋爹的掩護下，黎瀟瀟并沒有被發現。但是黎瀟瀟通過陳九德和瘋爹的談話，知道了關于金條的事情，她心下疑惑，于是便跑去了攝影棚，打算找小三江問個明白。這時。辛曼他們正在開會研究搶劫大和銀行金庫的事情，而這些話卻被黎瀟瀟全部聽到，她準備離開的時候被辛曼他們及時發現了。