九一八事變后，東三省全面淪陷，日本帝國主義侵略者利用廢帝溥儀建立起了偽滿洲國，并將長春更名為新京，作為傀儡政權的首都。占領后侵略者展開瘋狂掠奪，全面占據經濟命脈，這其中就有從東北三省各地搜刮而來的八噸黃金。這些黃金是日軍高層為了籌劃中的全面侵華計劃，而在經費上做的秘密準備。帝國主義侵略者殘酷血腥的統治，激起了整個東北大地上無數愛國人士的奮勇反抗。新京城里，一個叫君子蘭的秘密組織在中共滿洲省委的領導下，和敵人展開了一次又一次的殊死較量。

小三江(杜淳 飾)是新京城的一個小混混，有一個瘋瘋癲癲的老父親。為生活所迫，小三江經常干點坑蒙拐騙的勾當，好養活自己和老爹，但是他的老爹并不讓他省心，這不，一會兒沒看住，他的老爹就跑進鄰居家的鋪子里闖了禍，把鄰居辛辛苦苦掙來的鈔票點著了，嚇的小三江拉起父親就跑。小三江去教堂里的神父那里，用樹枝當槍使，逼迫神父交出了自己的積蓄。回來的路上，看到兩個小流氓在欺負一個瞎眼老婆婆，他看不過去就上前裝著親熱的樣子，把他們偷老婆婆的荷包又神不知鬼不覺的拿了回來。但是，好巧不巧的是，老婆婆當巡警的兒子走過來，把小三江當成了小偷，小三江再三解釋都沒用，只好撒丫子逃跑，巡警一路緊追不放。

電影院門口，一部名為《滿洲之夜》的新電影發布會即將舉行，主演是滿洲國紅極一時的女明星辛曼，現場聚集了很多媒體記者和辛曼的粉絲，連日軍的橫路司令和松本隊長也來捧場，大家都等著一睹辛曼的芳容。辛曼來了，現場引起一陣騷動，小三江也被巡警一路追到這里，他一不小心摔倒在紅地毯上，辛曼關心的問他摔倒怎么樣了，小三江不顧滿臉的血，還興奮的拿著辛曼的照片找她簽名，兩名日本兵架起他把他丟在了人群外面。辛蔓(馬蘇 飾)表面上是個電影明星，其實她已經加入了抗日組織君子蘭，而她所在的劇組里的張編劇、王制片和莊導演也都是君子蘭的人。而投資人馮先生，其實就是日本人苦苦尋找的中共地下黨葉凌風，也是辛曼的戀人，這時，他也來到了電影發布會的現場，并且告訴辛曼自己要去午夜巴黎澡堂接頭。

哈爾濱火車站，地下黨員劉博盈正在和妻子巧兒告別，他告訴妻子如果自己回不來，她就帶著孩子去新京找一個叫葉凌風的人。劉博盈前腳走，巧兒就把他的行蹤打電話報告給了松本，原來，巧兒是日本間諜花子，為了抓住地下黨葉凌風，她已經在劉博盈身邊潛伏了兩年。劉博盈此次來新京是要將一份重要情報交給葉凌風，他們約定在午夜新巴黎澡堂見面，但是劉博盈的行蹤早已被日本人掌握了，當葉凌風順利的拿到了劉博盈的情報準備離開的時候，松本帶人把澡堂團團圍住，并命令所有人都不準離開。小三江是澡堂的伙計，也不幸被困其中。松本叫來花子和劉博盈對質，確定了劉博盈的身份，劉博盈想沖出去逃走，被日本人開槍打死了。松本嚴厲盤問誰是葉凌風，為了不連累他人，葉凌風主動站了出來承認了自己的身份。站出來之前，葉凌風趁他人不注意將一塊懷表放進了小三江的口袋，但是小三江最后也被日本人給帶走了。

辛蔓知道了葉凌風被捕的消息，她情緒十分激動，急切的想去營救葉凌風，她準備綁架橫路來換出葉凌風，但是劇組的其他人都覺得這樣太冒險，不同意她這樣沖動，于是辛蔓被攔了下來。在大家的勸解下，辛蔓漸漸冷靜下來。新京警察廳保衛科的九哥，正在審問小三江，他一慣用訛詐恐嚇的伎倆來敲詐像小三江這樣的小地痞，兩個人已經很熟絡了。小三江發現了自己兜里莫名其妙而來的懷表，為了巴結九哥，順手就把懷表獻給了他，九哥因此答應讓小三江幫自己湊個抗日分子的數目，在牢里呆上兩天就放了他，小三江無奈只得呆在牢里。葉凌風被折磨的奄奄一息，日本人并沒有從他嘴里得到自己想要的東西，于是準備將其先游街然后再當眾處死，以起到震懾其他抗日分子的作用。松本責成新京警察廳保衛科負責這事，于是，九哥把葉凌風和小三江關在了一起，葉凌風認出了小三江，他問自己放進他口袋里的那只懷表，小三江這才想起，自己已經把懷表送給了九哥。