入夜后，伍權(劉燁 飾)開始按原計劃行動，嚴浩民(楊奇鳴 飾)打開馮玉紓的電臺和海參威國際組織取得聯系，中央保衛局特別行動隊隊長林少鋒準備去綏芬河和嚴浩民見面，由嚴浩民安排見面時間和地點。礦北發現可疑人物，巡邏的哨兵發現后開槍嚇走對方。馮玉紓醒來時見嚴浩民在沙發上就睡著了，嚴浩民說她晚上折騰了一夜，他借機去奧爾加旅館看堂會。　　嚴浩民來到中俄會館，在指引下來到房間見到代號為山竹的林少鋒，伍權安排過山里事情后回到奧爾加旅館，戲臺已經搭好。林少鋒清楚二號方案很安全，他知道對手是詭計多端的老特務，周默涵(劉斌 飾)已死死盯住伍權，林少鋒讓嚴浩民安排他和伍權見面，地點就在奧爾加旅館。　　周默涵已把目標重點放在鳳山礦的那趟專列，他擔心在礦上動手會惹怒王德彪(沙景昌 飾)，還安排姜督察的人在五站布防，周默涵想讓列車通過阜陽五分鐘后爆炸。麻臉將戲班人員的花名冊交給周默涵，周默涵讓他聽浩天指揮。林叔路過祠堂時看到楊小曼走出秘室，他悄悄躲藏起來，等楊小曼離開時林叔拿鑰匙進入。　　奧爾加旅館的堂會如期舉辦，周默涵等人應邀而到，他在堂會上問起伍權和王德彪的生意，王德彪想等機器開動時賺更多的錢。嚴浩天在報出戲名，那是王母點的群英會。楊小曼把琴譜還給周默涵，周默涵和伍權各自話里有話。楊小曼看到伍權交給許逸(曲波 飾)的藥方，上面都是草藥的名字，楊小曼看到山竹已到的字樣，許逸燒毀藥方。堂會結束后王德彪送周默涵和姜督察離開奧爾加旅館，周默涵清楚9號馬上要出現，他還不想讓風車暴露，浩天提出干掉伍權，周默涵想掌握全部計劃后再對伍權動手。　　楊小曼一路跟蹤伍權，她看到伍權和許逸見面，楊小曼聽到他們的談話，伍權說明發車時間，前來接頭的山竹約他在奧爾回旅館見面，保護山竹的安全才能順利完成任務，伍權聽到窗外的聲音后馬上警覺起來，等他出去時看到有人跑開。嚴浩民回去后帶馮玉紓去吃牛排，他在餐廳見到自己的同志，伍權敲開沈懷玉的房門，他求她保護好山竹，沈懷玉答應他的要求。周默涵回房間時見到楊小曼，楊小曼告訴他發車時間以及伍權和山竹見面之事。