周默涵(劉斌 飾)不想讓綏芬河的地下組織取得武器，他想讓王德彪(沙景昌 飾)認清伍權(劉燁 飾)的真實身份，程岐山(王佳寧 飾)擔心查物資會得罪軍方。宋雅茹(何杜娟 飾)把懷疑海德爾的情況告訴周默涵，她想通過季諾夫查清海德爾的真實身份，楊小曼見到許逸(曲波 飾)后要求加入共產黨，許逸答應等任務完成后向組織上申請。程岐山帶人去火車站封鎖全部倉庫，他了解到大宗貨物都在西郊的兩個倉庫。宋雅茹見到程岐山后讓他給警察署打電話審問季諾夫，

嚴浩民(楊奇鳴 飾)來到警察署向麻臉索要季諾夫，麻臉一口咬定季諾夫是共產黨，嚴浩民拿出司令部的文件，季諾夫被帶走。宋雅茹到警察署之后才知道季諾夫被軍方帶走，嚴浩民把季浩夫交給伍權，伍權讓季諾夫回國，還給他一些錢，快過境時季諾夫搶了嚴浩民的槍，嚴浩民只好把他打死。周默涵向宋雅茹說明江海洋就是這次執行任務的中共特工，宋雅茹回憶之前的事情。

周默涵知道那對宋雅茹來說是虐心的選擇，他又提起她父親的死。伍權去見宋雅茹時被浩天阻止，宋雅茹讓浩天把槍放下，周默涵怒指浩天。宋雅茹提到酒后之事，伍權解釋原因。周默涵見到伍權后勸他上去喝茶，還放了一曲鋼琴曲，浩天把鐵路上的情況告訴宋雅茹，他們把重點放在西郊貨場。

伍權回去時見到魯大海(姚增強 飾)弄的地圖，魯大海把發現貨場里有很多警察和便衣的情況告訴他，魯大海也弄了一張臨時通行證，伍權猜測有關武器的信息已經泄露。程岐山帶人檢查火車運送的貨物情況，突如其來的警察讓伍權警惕起來。楊小曼來到聯絡點，那是許逸告訴她的，伍權見到她很意外，他讓許逸先帶楊小曼離開，有人懷疑老趙被抓捕后叛變。伍權懷疑許逸，他把下午看到的情況說明。許逸很生氣，楊小曼假裝哭泣，他送她回醫院，二嘎提議讓二貴(李錦飛 飾)送她，許逸提醒他注意安全。

扎克在屋里焦躁不安，他收拾東西準備離開。伍權有了提前拿到武器的辦法，他告訴老畢等人。楊小曼見到周默涵，她向他匯報了伍權購買古董之事，周默涵希望她早日打入共產黨內部，他準備想辦法推她一把。沈四娘(孔維 飾)向扎克打聽伍權，她看到他收拾好的箱子，扎克慌忙把箱子放到柜子里。倉庫被周默涵的人控制起來，他自認為天衣無縫，宋雅茹從周默涵的話中聽出弦外之音，她不知道如何和伍權相處，浩天向她表白，還勸她以后離開伍權遠一些。