姜王后拿出小小的桃木劍，告訴紂王(鄒兆龍 飾)說此物能降妖，紂王覺得這把桃木劍那么小，怎么可能降妖呢。不管怎么說，紂王還是被姜王后說動，要求查看宮女的尸體。在查看過程中，突然想起一陣琴聲，杜太師疑惑地說，此琴聲通常夜半三更想起，現在本不到時分。話音還沒落，有個死去的宮女眼睛突然睜開，大家驚呼有妖。情勢刻不容緩，姜王后請大王讓妲己過來佐證，以證清白。紂王下令請蘇貴妃進宮。

姜太公領著楊戩(羅晉 飾)和武吉回到馬氏(張海燕 飾)面館，看見姜太公沒帶回賣面錢，馬小紅追趕著姜太公，又是一頓打罵。

妲己不知大王急匆匆召自己為何事，惴惴不安中，她來到了朝堂。在指環的魔力下，紂王一改初衷，反而不知自己為何召見她。這時，姜王后正色道這，自己要送給妲己一把能降妖除魔的桃木劍。此時，妲己渾身顫抖，杜太師立刻指出，妲己是疼，一種火燒火燎的疼。見妲己驚恐萬分，姜王后親自走上前來，要把劍送強給她。在子虛的法力之下，妲己鎮定地拿過了劍，驚得眾人目瞪口呆。只有紂王欣喜不已，他哈哈大笑，指出妲己本來就不是妖怪。但杜太師還是不依不饒，堅稱妲己是妖，妲己要求杜太師用劍刺死自己，杜太師拔出劍，刺向妲己，妲己假裝死去，然后又活過來，笑稱自己只是開個玩笑而已，并指責王后道聽途說，誣陷自己。盡管杜太師為自己極力聲辯，并堅稱妲己是妖，但紂王已經不再相信他。隨后，妲己讓杜太師用此劍刺自己一下，杜太師不愿意，一眨眼，紂王突然奪過劍，刺向杜太師，倒地的杜太師竟變為狼精。

費仲在朝堂上親自見識了妲己的手腕，震驚不已，覺得她比自己想象的還可怕。此事過后，王叔非常敬佩王后，覺得她深謀遠慮，沒有輕舉妄動，也沒有激怒大王，在后宮位置依然如故。王后覺得王叔才值得自己敬佩，但王叔卻神色嚴峻地說道，自己不會有善終。

子虛通過聞氣味識別出杜太師是狼精，又救了一次妲己。如今杜太師已死，子虛想知道妲己下一步的打算，但妲己狠狠地反問他，沒有告訴他。

紂王想廢掉王后，立妲己為后，但妲己認為王后在宮中所有女人中最為善良，也最愛大王，她不讓紂王這樣做，紂王聞聽此言，覺得妲己太善良了，并讓她說出自己的愿望，自己一定替她辦到。

為了討好妲己，紂王下旨追封蘇護(蘇茂 飾)為靖國公，享王位，國禮厚葬。看到自己的目的一步步達成，妲己發誓一定要慢慢磨滅紂王的意志，讓他體會失去至親的痛苦，讓他生不如死。

姜太公讓武吉劈斷流水，武吉覺得不可思議，但姜太公告訴他，不劈斷，不能吃飯。而后，姜太公讓楊戩數豆子，對于灑向天空而落下的豆子，楊戩一次次的數錯，姜太公讓他一直數，直到數出102顆。在學習過程中，武吉體會到師父的意圖，他是嫌自己劍法太慢，出手必須像閃電那么快。姜太公返回后，看武吉無法做到，便給他做了示范。只見他把劍放到溪流里，水流輕易便被截斷，武吉似乎恍然大悟。對于楊戩在數豆過程中看到的異像，姜太公為他做了解釋，人一旦有異能，就會看見不應該看見的東西，為此異能，一定會付出代價。楊戩意識到，自己打坐看到的或許是未來之事。