在一片神秘的土地上，有另一個世界，那里的人類在神靈和暗靈的交戰中勉強生存。一次，身為人類的瓦育被師傅指派討伐暗靈，瓦育跟隨暗靈來到仙靈村——與世無爭的神靈們久居于此。在此，他遇到仙女桑當，二人日久生情，生下半人半神的布萊，沒想到卻引起了一場大戰。瓦育和桑當在此戰中失去了生命，臨死前，桑當將自己的兒子布萊托付給娜迦王，布萊從此成為了娜迦王的徒弟，勤奮習武學習娜迦神劍。布萊長大后成為一個武力高強、身懷正義的劍客。與此同時，人類潘瓦王覬覦金礦，決定開采礦山，沒想到他的貪婪卻喚起了蜈蚣精，帶給了人類巨大的災難。好在布萊及時出現，和另一位正義之士巴拉蒂一起戰勝了蜈蚣精，為人類世界帶來了和平。在礦山洞穴深處，布萊找到了佩特拉娜迦三大寶物之一的“土靈珠”，此戰告捷之后，布萊整裝待發，踏上了尋找另外兩個寶物“冥塵”和“天奧鏡”之路。

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