擁有超級荷爾蒙的朱棣（燕王）將迷戀他的丑陋小宮女秋蘭打飛，朱元璋到處尋找高人為他治療。當朱棣去江南尋訪甄半仙時，被他騷擾，半仙告訴他想找到真愛就是在宮中尋找一個胸口有紅色心形胎記的人。而宮里太子朱標早死引發大亂，朱棣無心參與爭斗，下屬朱能為他起草了“四步奪謀大計”，被他丟入火中。朱棣和秋蘭相撞發生身體互換，二人開始遭遇令人無法理解的痛苦。朱棣支找甄半仙，也無蹤跡，他只得四處游山玩水。未料此時皇兄向他行刺，秋蘭舍身攔劍并向他表白，就當劍刺入她的身體之時，她居然變成絕世美人，胸口也現出了心形胎記。原來她從小得了怪病，只有見到心愛的人才能變成美女。朱棣發現自己的“超能力”慢慢消失，就在這時，皇太孫朱允炆即位，年號建文，即明惠宗。明惠宗為鞏固皇權，與親信大臣齊泰、黃子澄等密謀削藩。同時以邊防為名調離燕王朱棣的精兵，欲鏟除朱棣，朱棣在姚廣孝的建議下以“清君側，靖內難”的名義起兵，最后率軍南下，攻占南京，史稱靖難之役。后朱棣即位，可是他根本無心朝政，只想四處游玩。就在他登基之夜，秋蘭神秘消失。

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