（續上集）峨嵋派后起之秀孫南為救其孿生兄弟周云從，聯合周輕云、笑和尚、齊金蟬偷襲慈云寺，被慈云寺主持智通誘入機關，情況危急。時周輕云等人于寺外與毛太，秦朗大斗法寶，幸醉道人駕云而至，把眾人救走，惟孫南已中劇毒。云從被困在石牢內數十日后逃往張家，時毛太追至，云從及時走避，毛太遂捉張家父女作人質，后更向張玉珍迫婚。孫南中毒回山后，危在旦夕。李元化和醉道人恐五臺派尋仇，令周輕云往請高山二老東海三仙前來助陣，把五臺派請來的烈火祖師擊退，并計劃偷襲慈云寺。幸此時孫南已獲靈芝救回性命。正當慈云寺內舉行毛太及玉珍婚禮之際，峨嵋劍俠卷至，聯合寺外的三仙二老大破慈云寺，把張玉珍救出。毛太誤被打入刀山機關中身亡。智通等卻逃出慈云寺。

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