生活在大陸最底層飛艇墳場的青年千夜因得到黎明部落元帥林熙棠的賞識從底層走出，在經歷了重重坎坷和挑戰后通過自己的不懈努力逐步成長，并在此過程中結識了摯友宋子寧和魏破天，邂逅一生摯愛的蒼血族王女夜瞳，收獲了真摯的友情和純粹的愛情，千夜的身世之謎也逐漸揭開。面對著虎視眈眈企圖反撲黎明部落的黑暗種族和隱藏在黎明部落內部的逆賊林熙棠，千夜與夜瞳克服種族相爭等障礙，攜手好友肩負起了保衛黎明部落、維護中立之地的重任。歷經連綿血戰，千夜逐漸意識到唯有建立黎明與永夜和平共存的共同體，才能徹底終結席卷千年的殘酷戰爭，于是他在仁義之師的幫助下最終擊敗林熙棠，穩定兩大部落，帶給整個大陸一個真正和平的時代。

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