歌舞團舞蹈演員阿米娜和作曲家努爾到天山南北招收新學員。在去城里的途中，一位叫瑪依拉的姑娘引起阿米娜的注意。她的歌聲、舞姿使阿米娜時時想起失散多年，也叫瑪依拉的親生女兒。因時間緊迫，未能與姑娘深談即匆匆分手，只知道姑娘也住在城里。招生工作十分順利，報考者絡繹不絕。可考生中唯獨不見瑪依拉的名字。阿米娜四處打聽，終于找到瑪依拉家。阿米娜向瑪依拉的父親艾買提說明來意，艾買提當即反對并下了逐客令。應考那天，瑪依拉偷偷溜出家趕到考場，她那優美的舞姿和動人的歌聲，更堅定了阿米娜要錄取她的決心，但瑪依拉又被追到考場的父親拖回家。阿米娜讓努爾去做艾買提的工作，交談中，努爾向艾買提講述了阿米娜在“文化大革命”中失去丈夫，受盡迫害，以致親生女兒小瑪依拉不幸失散的往事。艾買提猛然悟到，阿米娜正是當年自己撫養并送去當演員的阿依霞姆。而十二年前自己在街頭收留的那個懷抱舞鞋的小女孩就是阿米娜的女兒。他不愿瑪依拉離開自己，但為使阿米娜母女團聚，艾買提還是決定將瑪依拉送到歌舞團，并將那雙珍藏多年的舞鞋交給瑪依拉。當阿米娜看到瑪依拉保存的那雙舞鞋時，明白了一切。阿米娜和瑪依拉在國慶會演節目舞劇《明月》中飾演母女倆。演出那天，瑪依拉收到艾買提來信，知道自己的生母就是阿米娜，不禁欣喜萬分。舞臺上，隨著“媽媽”的呼喚聲，母女倆終于相認。

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