京島國的少年小嗝嗝是部落統領偉大的斯托里克的兒子，他非常想像自己的父親一樣親手屠龍——這些飛龍是島上維京人放牧羊群的主要天敵——但他每次出現在部落屠龍的戰斗中都只給大家徒增煩惱。在一次對抗飛龍的戰斗中，希卡普偷偷用射龍器擊傷了一只最神秘的“夜之怒龍”，并背著族人放生、豢養，甚至馴服了這只龍，還給它起名“無牙”。希卡普的神秘行徑引起了一同訓練屠龍技巧的女孩阿斯特麗德的懷疑。阿斯特麗德發現了希卡普的秘密，卻同時被身騎“無牙”御風而飛的美妙體驗所震撼。格雷決定在屠龍成人禮上向遠征歸來的斯托里克和族人講明真相，說服大家放棄屠龍，卻偏偏弄巧成拙，害得“無牙”被俘，一場更大的災難就在眼前。

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