清末，天下風云涌動。生性叛逆的廣東青年江流被逐出家門，流浪廣州城。城中，周魯被官府和洋人通緝，踏上逃亡之旅。江流、周魯二人邂逅，心意相投。二人懵懵懂懂立下革命志向，為籌集加入革命黨的錢資，綁架了從南洋歸來的富家少爺王應。不料，被綁架的王應反倒搖身變成江流、周魯的革命導師，伙同二人騙取父親的銀子來支助革命。　　一番誤打誤撞的波折過后，王應退掉與張家小姐的婚約，被囚禁于家中。江流、周魯從獄中逃出。殊不知，這是福郡王麾下大內刺客趙福的暗中安排。趙福跟蹤二人趕往南洋，欲引蛇出洞，一舉剿滅同盟會首領。殺機四伏之下，革命黨、清廷刺客、黑幫三方勢力圍繞江、周二人，卷入了一場詭譎重重而又啼笑皆非的爭斗。千鈞一發之際，二人識破趙福身份，與革命黨人魏國暗中聯手擊退刺客，為保護同盟會首領立下汗馬功勞。魏國與江流、周魯惺惺相惜，三人結為同生共死之兄弟。　　三兄弟領同盟會元老許昌之命，潛入京城與革命女將鄧玉秀會合。適逢心灰意冷的王應來京城經營北望樓。為博得福郡王信任，江流接近福郡王之女婉玉格格，你來我往，二人暗生情愫。不料，魏國中了福郡王算計，被捕入獄，王應堂弟王子謙也被無辜牽連。江、周二人決定以身赴險偷梁換柱，卻自投羅網身陷囹圄。　　慈禧、光緒在同一天暴斃，風云突變。福郡王不愿擔負屠戮革命黨人之惡名，以江流必須與婉玉一刀兩斷為條件，換回眾人性命。在獄中受盡非人折磨的王子謙，出獄后瘋魔成狂。此時，魏國接到同盟會刺殺福郡王之密令。怎料王子謙偷走炸藥，與福郡王同歸于盡，江流阻止不及。婉玉眼見心愛之人炸死阿瑪，悲痛欲絕。慘禍過后，痛感無辜者之淋漓鮮血，四兄弟心生間隙，就此分道揚鑣。　　福郡王死后，婉玉杳無音訊。江流身心備受煎熬，遠渡重洋來到巴黎苦苦尋找愛人，想贖回自己的罪孽。流落巴黎的婉玉生計日漸窘迫，被迫回國。江流與婉玉同在巴黎，屢屢擦肩，卻陰差陽錯，終歸緣慳一面。　　心如死灰的王應回到廣州。饑荒與強盜風波接踵而來，王應經營著風雨飄搖的南望樓，陪風燭殘年的王茂才走完生命最后一程，也領悟了父親體恤窮苦黎民的良苦用心。　　周魯、鄧玉秀參與二次革命，因寡不敵眾，在與北洋軍的對決中全軍覆沒。二人潛回京城，聯手辭職賦閑的魏國，又說服學成歸國的江流，同仇敵愾，密謀刺袁。誰知，周密的刺殺計劃被半路殺出的趙福全盤攪亂，刺殺未果，鄧玉秀飲恨身亡。　　袁世凱病亡后，魏國在北洋政府中就任要職。周魯執意落草為寇，替天行道。江流一邊教書辦報，風風火火矢志文化救國，一邊苦苦尋覓愛人，幾經生死坎坷，終獲婉玉諒解。王應遵循父親遺訓，赴京城重開北望樓，偶遇當年的張家小姐張若蘭。　　數年后，化名“安德烈”的王應從蘇聯歸來，已是一名成熟而堅定的中共黨員。因叛徒走漏風聲，四處絞殺共產黨人的北洋政府對安德烈虎視眈眈。共產黨地下組織、北洋政府、土匪周魯，三方勢力圍繞安德烈展開了風波迭起、驚險刺激的追逐。此時，王應接到了組織交付的重要使命——將一筆軍需物資運往南方，支援南昌起義。而唯一知道物資藏匿地點的中共黨員黎漢冥，卻由于叛徒出賣被關進了監牢。　　為了抓到安德烈，許昌威逼魏國剿滅了周魯的山寨，目睹周魯和無辜百姓慘死，魏國肝膽俱裂。為了救婉玉和王應，江流入獄頂罪。黎漢冥臨死前，借用一首藏頭詩巧妙地將秘密由江流之口帶給王應。自首入獄的王應和思想蛻變的江流上演了一出計中計，瞞天過海，將秘密安全送到了黨組織的手中。最后時刻，潘然悔悟的魏國與江流聯手，擊斃了罪魁許昌……　　獄中的王應眺望鐵窗之外，朝陽初升，赤霞漫天。而經歷了生死考驗和靈魂洗禮的江流，最終選擇了共產主義信仰，帶著婉玉、張若蘭等人踏上前往井岡山的征程。

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