純子問葉沖(任嘉倫 飾)為何出現在這里，葉沖說自己是來給她準備驚喜的。葉沖給純子準備了很多的玫瑰花，純子看到后心花怒放。宮本蒼野(李亭哲 飾)在佐藤大藏(胡亞捷 飾)的辦公室發現了他已經遇害，趕緊去向清泉上野(王勁松 飾)匯報。葉沖接到一個電話，帶著純子回到了宴會上，然后借口要去上廁所離開了。宮本蒼野向清泉上野匯報了佐藤大藏的死訊，并且將矛頭直指葉沖。清泉上野讓宮本蒼野馬上找到葉沖，然后安撫好純子也離開了。葉沖和小莊早就商量好了套路，在看到兩人身后追上來的日本兵，葉沖開槍打中了小莊。原來葉沖和小莊早就說好了，如果他們被發現后，小莊一定要揭發自己。清泉上野帶著宮本蒼野趕到這里，小莊說是葉沖殺死了佐藤大藏，自己是害怕他逃跑才來這里的。佐藤大藏讓人將葉沖帶回去，純子聽到動靜趕來，對于葉沖是共產黨這個事實不能接受，覺得是宮本蒼野陷害了他，請求清泉上野讓自己調查清楚。清泉上野直接將純子拉走了，讓宮本蒼野馬上對也從進行審訊。宮本蒼野對葉沖進行審訊，但葉沖寧死不屈。清泉上野讓宮本蒼野離開，自己留下來和葉沖周旋。清泉上野對于葉沖加入共產黨的事情并不意外，說他既然想讓自己的國家平安就應該讓它好好的在大東亞共榮圈繁榮下去。葉沖說中國只能在中國人的手中變得強大，清泉上野又搬出他們之間的父子之情，葉沖對此同樣嗤之以鼻，他們不是父子，也不能成為父子。清泉上野見他態度如此堅定，也放棄了繼續勸說他投誠。何櫻(穎兒 飾)一直等待著葉沖，小莊找到她，讓她跟著自己走。何櫻很擔心葉沖遭遇不測，小莊說葉沖很安全。小莊帶著何櫻和情報去找到池誠(劉歡 飾)，將葉沖就是秋蟬的事情告訴他們，請他們幫忙將何櫻和情報送出去。清泉上野決定將葉沖送回日本受審，宮本蒼野第一個就表示反對，他還指望著通過葉沖肅清地下黨組織。清泉上野說自己在葉沖的問題上已經看走眼了，他不想再宮本蒼野這里還看走了眼，現在宮本蒼野是自己身邊唯一忠勇之人。晚上，清泉上野帶著一份報紙找到小莊，說葉沖已經被執行槍決了。小莊對于這個結果難以接受，清泉上野說香港對于小莊來說是個傷心之地，讓他去上海算了。次日，小莊就將這個消息告訴了池誠，并且將伯恩(爾奇 飾)留在松源酒店的電臺和葉沖整理好的電訊科工作周期和信號最弱的地點都告訴池誠，讓他利用電臺繼續和組織聯系。池誠聽說小莊要去上海就覺得很奇怪，清泉上野讓他的船隊去的地方也是上海，這會不會有什么陰謀。小莊說葉沖在獲得的請報上發現了上海的坐標，現在看來清泉上野的目標是上海，池誠的船隊或許就是用來運送武器的。池誠思索良久，做了一個決定，那就是去上海。純子對于葉沖的死訊難以接受，她想起清泉上野讓她學習電訊時說的話，心中難過不已。晚上，小莊又接到了神秘電話葉沖回到了上海，不想剛到酒店就被警察署署長帶人抓走了。葉沖很清楚，清泉上野在行刑前釋放了自己，并不是因為什么父子親情，而是自己還有利用價值。署長要葉沖說出來上海的真實原因，葉沖不屑一顧。署長將葉沖釋放，原來他就是底線在上海的上級。署長擔心葉沖的身份已經暴露，要是再被日本人盯上會很危險。葉沖說自己回來就是因為之前檀香(張涵予 飾)給自己說過，日本人會在中國有一個龐大的作戰計劃，而清泉上野就是這個計劃的執行者，所以他阻止這場浩劫。此時的葉沖還不知道，他的一舉一動東早就在清泉上野的監聽之中。清泉上野之所以會釋放葉沖，是因為他們透露給葉沖的是假情報，他想利用葉沖將上海的地下黨組織全部找出來。封署長帶著葉沖來到檀香生前的住處，這里只有老厲偶爾過來打掃。封署長將鑰匙交給葉紅，并且將老厲的暗號告訴他。封署長為葉沖弄來一部電臺，葉沖找到清泉上野在上海的聯絡人。小莊和清泉上野的人也來到上海，他們入住了葉沖當初入住的那間酒店，并且兩人的房間緊挨在一起。老板聽到他們在說日語，當即臉色一變。