和美挑拔水云兩家爭端飛川宋瑾(王文娜 飾)獲上級結婚批準

和美佳代子計劃將水千機(侯杰 飾)安排到劇組里面拍電影，水千機與云飛岳(徐洪浩 飾)素來不和，云飛岳必然對水千機產生敵意。

和美佳代子打算讓水易龍(周惠林 飾)充當日軍的走狗，逼迫云飛岳接納水千機進入劇組，云飛岳到時一定會對水易龍產生殺意，哪怕水易龍是他的親生父親，他也同樣殺掉水易龍。

水千機一直想奪取水家財產，和美佳代子決定幫助水千機除掉水易龍，如果云飛岳殺掉水易龍，就與水千機結下更深的仇恨，日方到時坐收漁翁之利，不用出手便達到挑拔水云兩家爭端的目的。

鐮倉在和美佳代子的命令下傳喚水千機，水千機見和美佳代子與鐮倉在一起，一臉驚訝。鐮倉沒有再隱瞞和美佳代子的日軍特務身份，水千機恍然大悟，意識到水家一直被和美佳代子監視。

和美佳代子傳喚水易龍，要求水易龍幫助水千機進入電影劇組，水易龍見水千機與日本人狼狽為奸圖謀不軌，怒從中起責罵水千機忘恩負義，水千機一臉委屈，指責水易龍偏心待他，不肯把女兒嫁給他。水易龍見水千機與日本人狼狽為奸還理直氣壯，心中生起失望，同意按照鐮倉的指示安排水千機進入電影劇組。

云飛岳正在南碼頭拍電影，水千機在水易龍的陪同下進入拍攝現場，提出加入電影劇組。云飛岳視水千機為不共戴天的仇人，毫不客氣拒絕了水千機的要求。

一伙荷槍實彈的日軍闖了進來，包圍劇組所有成員，如果云飛岳不同意水千機成為電影小組一員，日軍就不給云飛岳繼續拍電影，云飛岳雖然心有不甘，但也只得聽從日軍的命令。

水千機順利加入了電影劇組，負責為日方尋找失蹤的十八噸黃金，云飛岳為此耿耿于懷，遷怒到了水易龍身上，把水易龍當成了日本人的走狗。

水易龍其實是擔心女兒水婷婷(謝仙 飾)受到傷害，逼不得已順從鐮倉，水千機的所作所為令水易龍失望之極，水易龍決定清理門戶殺掉水千機。

宋瑾懷上了云飛川(趙荀 飾)的孩子，云飛川從水婷婷嘴中得知自己即將要做父親，欣喜若狂向上級如實反映與宋瑾相愛的情況，獲得上級結婚批準。

水易龍派出忠心仆從老榮(范玉星 飾)上街抓回水千機，打算就地擊斃水千機，與此同時，潛入水家打算殺掉水易龍的云飛岳藏在樓上，偷看水易龍處決水千機。