美子開門見山地表示赫師旗(趙毅 飾)和秀兒并不合適，論家庭出身，品貌才情，社會地位她都更出類拔萃。秀兒雖心如刀割，卻很明確地告訴美子她自己和赫師旗解除婚約，兩人沒有任何關系了。美子聽后十分開心，道謝之后離開了，而秀兒卻默默地留下了眼淚。

秀兒滿臉淚痕地回到家，葛老太看到女兒如此難過，決定去赫國恿(杜源 飾)家把這門親事推掉，秀兒堅持和母親一起去。母女兩人到了赫府，葛老太告訴赫國恿她要解除赫師旗和秀兒的婚約，因為赫師旗和美子糾纏不清。就在赫國恿勸說葛老太繼續和赫家做親家時，赫師旗回來了，赫國恿勃然大怒，讓赫師旗跪下，他表示不管赫師旗愿不愿意娶秀兒，秀兒必須是他的老婆。

赫師旗去找美子，責怪她不應該去找秀兒，美子表示是秀兒在影響她和赫師旗之間的感情，她不明白為什么赫師旗非要站在秀兒的立場上去指責她。赫師旗表示他離開秀兒，秀兒已經很受傷了，她不能再受傷了。

赫師旗去葛家找秀兒，兩人來到河邊，赫師旗告訴秀兒他一直都把她當成親妹妹一樣看待，秀兒表示她不想當他妹妹，她想當他的妻子，但是她日等夜等等來的就是這樣的結果。秀兒淚如雨下，她告訴赫師旗他自由了，可以去和美子結婚了。

石光找來赫師旗，他知道美子受了委屈，他現在只想問赫師旗他究竟愛不愛美子。赫師旗認為他很無聊，轉身就要走，石光把刀架在赫師旗的脖子上，威脅赫師旗，就在這時，美子走了進來制止了石光，并請赫師旗原諒她哥哥的魯莽，他也是想讓他們兩個真心相愛。赫師旗表示他和美子之間的距離太大了，可能終其一生都不能走到盡頭，不管怎么樣，他不希望看到大家最后反目成仇。

胡班主在白牡丹唱戲的時候故意砸場子，被一位在沈陽地位很高的宋達人呵斥，并讓他給白牡丹道了歉。白牡丹下臺之后，宋達人來后臺送花籃探望她，并表示他非常欣賞白牡丹，要給她出唱片，讓她大紅大紫。

酒樓內，宋達人和胡班主在一起喝酒慶祝計劃成功，原來這一切都是宋達人為了接近白牡丹，取得白牡丹的信任所設下的圈套。

幾日后，宋達人請白牡丹的戲班去為其母親祝壽，白牡丹雖不情愿但不得不收拾行裝去走場，但白牡丹和班主約定好到時候唱完就走。不料戲唱完之后，宋達人提出要請白牡丹和班主吃夜宵，白牡丹不愿去赴宴卻又不好拒絕，只好席間假裝自己胃疼匆忙離開了宋府，這才得以全身而退。

滿鐵株式會社，石光派人找來赫師旗，送給赫師旗一塊獎牌。石光表示這是由于赫師旗的關于岫巖玉礦的論文為他們開發岫巖的玉礦提供了非常大的幫助，所以日本天皇將這塊獎牌授予了赫師旗。赫師旗意識到自己的論文沒有郵到英國地理雜志社而且為日本人所用的時候，怒火中燒，轉身去找美子。美子看到怒氣沖沖的赫師旗，一頭霧水，完全不知道發生了什么。赫師旗質問美子為什么把他的論文交給日本人，現在他成了賣國賊。美子明白了原來當時自己去大連郵寄論文的時候自己把論文交給哥哥是多么錯誤的決定。但美子認為中國人的技術設施并不先進，把論文交給日本人，讓日本人代為開發也無可厚非。赫師旗問美子憑什么中國人的礦產要讓別人開發。從她的言語中他聽出了美子對中國人的歧視，他問美子是不是看不起中國人，美子解釋道除了赫師旗之外。赫師旗覺得自己的同胞收到了侮辱，表示他就是中國人，一個實實在在的中國人，兩人一番爭吵之后不歡而散。

美子十分氣憤去找石光，質問石光為什么要把赫師旗的論文為自己所用。石光表示他和美子都是日本人，應該站在大日本帝國的立場上。美子無法反駁自己的哥哥，但她告訴哥哥他這樣可能導致讓她和赫師旗分手，石光本想去找赫師旗解釋一下，卻被心灰意冷的美子拒絕了。

美子一個人在房間里，想起了和赫師旗美好的曾經，而現在兩人卻日漸疏離，爭吵不斷。美子給赫師旗留下一封信之后踏上了回日本的歸途。赫師旗收到了美子的信之后急忙去車站找她，但卻再也沒有了美子的身影。而和信一起送來的，是美子留給赫師旗最后的禮物——原本在石光手中的《玉譜》下冊。

赫師旗失魂落魄地回到家，赫國恿得知美子已經回了日本，命人把赫師旗鎖在房間里不許出來，讓二姨太開始操辦赫師旗和秀兒的婚禮。

八匹虎的二叔和手下的兄弟偶然得知秀兒要結婚了，而結婚的對象是他們一直都很不喜歡的赫師旗。他們心里都知道八匹虎十分喜歡秀兒，索性在一天晚上把秀兒騙到了山上，讓八匹虎和秀兒成親。