易先生(李立群 飾)免疫功能已經紊亂，基本上只能靠藥物維持生命。

易先生接到機要員的情報，情報顯示國民黨正在調集軍隊，在鄰近防線上有異動。

野間平二(米岡寬純 飾)找常虎(張洪睿 飾)要情報，常虎請示肖岳(王挺 飾)。肖岳告知，常虎要說出的情報就是：我軍準備發起戰事，填補U形缺口。常虎聽后大驚，這個情報說出去后，常虎就會成為真正的叛徒。肖岳卻讓常虎不要著急，這是上級命令，自然有其道理。

易先生根據機要員拿來的情報進行分析，然后去找野間平二。野間平二發現因為大掃蕩，日軍兵力分散，這個當口，國民黨若發起進攻，填補戰線缺口，日軍并無力還手。野間平二想要將各處掃蕩的士兵召回，易先生出聲阻止。易先生判斷，突然有人向日軍投誠，接著久久不能破解的密電就被破解，并且密電顯示的情報就是有軍隊調集，一切太過于巧合。并判斷常虎手上掌握的所謂重大情報就是這個。如果常虎的確將這個情報說出來，那么常虎的投誠就視作有詐。

此時，余主任(郭秋成 飾)正在冷笑。他已將日軍和霸下鎮特工兩邊的反應都預料到了。也就是說，常虎被懷疑本就是注定的。

常虎來見野間平二，交代自己掌握的重大情報：我軍準備發起戰事，填補U形缺口。

易先生立馬命人將常虎拉出去槍決，跟來的肖岳突然捅出吳司令(杜功海 飾)軍中有人私運槍火，而重慶方面就需要有部隊可以幫助他們里應外合，此事與U形缺口戰事有關。

肖岳抓住了野間平二和易先生之間立場的不同，使得野間平二在最后關頭下令放開他們，選擇與他們繼續合作。

野間平二對陸秘書用刑，陸秘書一口咬定私運軍火只是為謀私利，野間平二疑心更重，覺得事情并不簡單。

軍營里，吳司令刑訊偷運軍火的軍官。得知了接頭人信息。

常虎在酒店與老王和王嫂(閻青妤 飾)見面溝通。兩人將被作為偷運軍火的接頭人抓獲，日軍指揮部的羈押室有地下管道直通軍火庫。老王和王嫂需要在羈押室堅持到一定時候，之后進入軍火庫，實施計劃。

任務交待完畢后，常虎將老王和王嫂制服，而順藤摸瓜的野間平二也找到了這里，抓獲私賣軍火的接頭人——霸下鎮鎮民、軍事情報處軍運科老王和王嫂。

易先生審訊老王和王嫂，在常虎眾人毫無預警的情況下開槍打死老王。王嫂精神瀕臨崩潰。

老王的意外死亡不僅僅作用于常虎和王嫂，也令野間平二和易先生再起嫌隙。野間平二擔心老王會是唯一知道真相的人，老王的死亡會令唯一的線索斷掉。易先生因為沒有證據可以證實他對常虎等人的猜疑而在野間平二面前失去話語權。

肖岳、沈月紅(蒙亭宜 飾)、常虎三人與野間平二見面，急躁的野間平二要求常虎立即拿出證據證明他所說的情報的真實性。

野間平二處藏有許多無法破譯出來的國民黨特A級藏文密碼，常虎等人愿意幫助破譯，以便及早找到國民黨軍隊進攻U形缺口的確鑿證據。