元震(趙文卓 飾)設計孫有德(陳昊 飾)抓錯內奸

孫有德晚上召集所有人馬，通知十點鐘行動，在西五港有重大行動。因為行動通知的突然，朱先生沒有辦法通知元震，他心急如焚。在路上，他假裝如廁偷偷地給元震打電話報信。元震接到電話，也召集所有人馬趕到西五港。蘇亮得知消息，趕緊派手下到他們的秘密據點以秘密方式通知日本人。

結果，等元震他們到了孫有德的貨倉突襲檢查剛運到的貨物，才發現不過是一些正常的米面之類的東西，沒有異常。元震從朱先生臉上看到他也是一副不明所以的表情。元震不動聲色地帶隊撤離。

孫有德和蘇亮在江田枝子(孫嘉 飾)那里告訴他們，這只不過是自己沒有通知任何人而設的局。元震中計，蘇亮也中了計。只是通過此事他發現自己兄弟里有內奸。

朱先生和元震約在他們常碰頭的綢緞莊。朱先生煙癮很大，一支接一支的抽煙。等元震到時他已經把煙灰缸塞滿了煙頭。元震勸他少抽些煙。兩人對此次行動消息失誤頗為不解。

元震此次行動遭到投訴，局長非常生氣，責令元震暫時放下手下的工作，由蘇亮接任主持緝私隊的工作。蘇亮心里暗自得意。蘇亮發現元震換了便裝形色匆匆地走出去，似乎約了什么人。他也換了便裝偷偷地跟了上去。結果他發現元震進了綢緞莊。他偷偷地給孫有德打電話報信，讓他帶人包圍搜查綢緞莊。讓他沒有想到的是，螳螂捕蟬，黃雀在后，他的一舉一動都落在監視他的程小妍(蔡文靜 飾)眼里。

孫有德讓蛤蟆通知所有弟兄到綢緞莊集合。蛤蟆很震驚，詢問原因，孫有德讓他不要打聽。他想看看到時候誰會缺席。朱先生最后慌慌張張地趕到，也很納悶此次行動。孫有德派人包圍了綢緞莊，卻發現元震一個人悠閑地在里面買料子、喝茶，根本沒有其他人的行蹤。孫有德很不甘心。臨走時，他意外地發現煙灰缸里滿滿的煙頭。

孫有德帶著弟兄們聚在蘭亭書場。臺上放著過去白映秋唱大鼓時用的大鼓，但物是人非，故人已香消玉殞。孫有德把手里的花放在鼓旁祭拜白映秋后突然變臉，質問兄弟里誰是內奸。孫有德對兄弟里出了內奸很痛心，他追憶著過去那些逝去的兄弟忠心耿耿追隨自己的場景，不禁潸然淚下。蛤蟆和朱先生等人非常動容，蛤蟆不禁想站出去承認自己是內奸，朱先生偷偷拉住了他。

脾氣火爆性格耿直的大烈忍不住了，他站出來向眾人怒吼，讓內奸自己站出來。哪知孫有德突然拿槍對準了大烈的眉心，痛斥他為什么背叛自己做內奸。大烈和眾人都震驚了。孫有德告訴他，自己在綢緞莊的煙灰缸里發現了大量的好彩牌子的煙頭，而眾兄弟中只有他才抽那個牌子的香煙。大烈頓時百口莫辯了。