小分隊把鄧秀廷連夜出城的消息匯報給劉伯承(劉之冰 飾)，劉伯承推測出鄧秀廷的計劃，馬上發電報向毛澤東(王暉 飾)匯報，請中央縱隊即刻啟程向冕寧進軍。劉伯承帶領先遣支隊進入冕寧城，彝人百姓熱烈歡迎紅軍。在陳平的帶領下，劉伯承等人先在冕寧小學住下。之后，劉伯承命小分隊進山搜索鄧秀廷和人質的蹤跡。鄧子文喬裝成紅軍在城里殺害了一個彝人老板，嫁禍給紅軍。