馬六讓喬瑞來給衛凱民(侯勇 飾)送來他已叛變的報紙，為了保護妹妹，喬瑞勸喬芳(王雅捷 飾)回鄉下，離衛凱民遠點。　　衛凱民看到報紙上登出他叛變的消息，他卻心里竊喜婁干堂(申軍誼 飾)上鉤了。衛凱民帶著喬芳來到了約定好的菜館，剛坐下，婁干堂的人就把衛凱民請到了里間，換了另一個人出來，小分隊將計就計殺了假衛凱民，讓婁干堂對衛凱民進一步放下戒心。　　衛凱民假裝是帶著喬芳逃跑，卻故意讓喬芳帶他躲到舞廳的儲藏室去，為的就是讓婁干堂發現他們。婁干堂果然把他們請上臺面，并當著他們的面給了王家貴(趙正陽 飾)一槍，王家貴當場倒地，并將喬芳許配給他。　　王家貴的死也是假死，是譚森他們的陰謀。為了將王家貴的死做得更真實，婁干堂給王家貴安排了棺材，并叫了王家貴的母親來送終，也當著衛凱民和喬芳的面下葬王家貴。但眾人剛走，王家貴就被婁干堂的手下從棺材里救了出來，回來后，譚森正式將王家貴納入特務之列。　　婁干堂中計之后，李同(許亞軍 飾)卻仍然沒有按照婁干堂期望的那樣答復媒體和美國人，美國人要親自審問衛凱民，但美國人還是不相信婁干堂。　　譚森又收到密件，得知叛變是計謀，他也發現了衛凱民和李同是一伙。譚森也打算將計就計，讓衛凱民跟喬芳結婚，通過衛凱民引誘共軍做出錯誤的判斷。婁干堂因此又一次威脅喬芳，讓他監視衛凱民。