周見白(庹宗華 飾)用盡威脅手段，劉久萬(盧海華 飾)和狗娃(姜寒 飾)只好佯裝答應帶他去找地下黨接頭人，行至響泉鎮附近河上，正與四處尋找二人的紅軍相遇，周見白見勢不好，忙將二人按入水中，有驚無險，躲過一劫。周見白決定分頭行動，一路帶狗娃走水路，一路帶劉久萬走旱路，目的地都是桑坪鎮。結果，走水路的敵人被早已埋伏在這里守株待兔的令長豐(于震 飾)等發現，狗娃獲救，走旱路的劉久萬依舊落在敵人手中。　　潛伏在敵人內部的肖恩啟(孫瑋 飾)巧妙地將兵工廠所需硫磺交到畢泰(王鑫 飾)手中，解決了兵工廠下一步生產的大難題。令長豐則帶龍成昌單刀赴會，前往劉久萬可能被扣押的桑坪鎮陳家大院。周見白做好一切部署，準備將令長豐葬送此地，卻不知令長豐和龍成昌在半路上就抓到了一個俘虜，將他的意圖摸了個一清二楚。他們化妝成飯店伙計大搖大擺地進了陳家大院，看清了大院的布局，又馬上離開，醒過味來的周見白帶著人馬追了出來，卻沒想到令長豐和龍成昌趁陳家大院空虛，又殺了個回馬槍。周見白深感自己遇到一個難纏的對手，他故意放走所有的特務，造成陳家大院只有他和另外一人的假象，想讓令長豐上鉤……