馬力(常寬 飾)再一次的在卓寧(梅婷 飾)的面前出現，更向卓寧求愛，卓寧第一次感到愛情的甜密。阿祖遵守承諾，悄然引退。　　馬力和卓寧從電影公司的舊片中找到樂敏的影片，片名就是海角紅樓，二人把這影片從頭到尾看了幾遍，也找不到半點頭緒，只知道樂敏跟這電影的男主角傳過緋聞。馬力發出了一個驚人的秘密，卓寧和卓越并非親生的父女關系。　　馬力終于把卓寧勸服，一起到法國去看她的父親卓越，正要起程之際，竟在上海的機場遇上了遠道而來的卓越，當場就把馬力的身份揭穿了，卓寧氣急認為馬力是個大騙子，打了馬力一個耳光后離開。