20出頭的約翰遜夫婦被殘忍殺害，滿屋子全是血跡，男的被閹割而且生殘器沒有在屋內，而女的則在活著的時候被開膛破肚。在卡羅和托尼現場觀察兇手的行兇過程時，凱文找到了與約翰遜夫婦有沖突的鄰居安德魯斯，而他恰巧又是一個屠宰場的員工，可托尼在與他對話之后，并沒有覺得他是兇手。托尼返回命案現場，無意間發現墻上的血跡并不是隨意涂的，而是兇手在畫畫，而且畫里還有字。經鑒定，血跡里隱藏的字跡是“我是誰”托尼不明白兇手要表達的意思，于是將照片帶回家繼續研究。又出現一個死者，34歲的薩拉被殘忍殺死在家中，同樣被人開膛破肚掏走內臟，托尼認為兇手是故意在用血腥蒙蔽他們的視線。托尼在問薩拉女兒艾米麗話之時，薩拉的丈夫史蒂文出現了，而他一出現就吵著要見薩拉，一點也不關心坐在那里的艾米麗，讓托尼覺得他們父女的關系很緊張。史蒂文與安德魯斯都是屠宰場的同事，還一起因為斗毆坐過牢，就在卡羅向他們審問之時，托尼看到了安德魯斯電腦里的一張畫，雖然沒有臉卻看得出其中一個是艾米麗。托尼回家研究案件時，無意間發現了薩拉被殺時兇手留下的“第14章”的意思，指的是他的學生飛刀麥克正要寫的第14章內容。卡羅對麥克進行審訊，并沒有得到任何結果，麥克依舊跟以前犯案時一樣，太過于狂妄自大，卡羅只好讓凱文對麥克進行監視。凱文和寶拉在跟蹤麥克的時候，很輕易被麥克發現了，所以被麥克給甩了。一位釣魚者釣起了一黑袋子的東西，打開了一看才知道是人的手掌，而隨后警方在原地找到了被分尸的部分軀干，法醫只能鑒定死者是窒息而死，除非系統里有DNA記錄，否則法醫也無法確定死者身份。卡羅看了死者手掌上的戒指，確定她在那里見過，于是讓托尼幫她催眠記起那個女人，結果發現那個女人是她在婦產醫院見到的要墮胎的安雅。安雅是一名妓女，托尼認為一定是她想墮胎的事情，被麥克發現了才遭來殺身之后，所以他引導卡羅去向麥克審訊，想要激怒麥克，可結果事與愿違，卡羅不小心被麥克看穿了，受麥克的引導。托尼發現皮特沒有來上課，特意去皮特家里看了一下，結果發現皮特被殺死在家里。史蒂文發現他的衣柜里掛了一袋牛睪丸，生氣地跟安德魯斯打了一架，結果捅了安德魯斯一刀。卡羅在審問史蒂文之前，得知薩拉體內的精液是屬于皮特的，這才是皮特被殺的原因。史蒂文在卡羅的審訊中一直有所回避，被托尼看出史蒂文不孕，史蒂文在被看穿后也承認了此事，然后說明薩拉想要一個孩子，所以這也證實托尼的推測，兇手是阻止所有想要孩子的人。在托尼以為自己被麥克牽著鼻子走時，麥克被人給殺死了，托尼才說出他的側寫。托尼說明，兇手是在兩歲的時候被領養，而麥克就是兇手的父親，兇手殺人的目的就是想證明他是麥克的兒子，結果證實不是，所以殺死了麥克。托尼認為，兇手是麥克孕育出來的，而他做了一切后發現自己做錯了，所以很可能會自殺。托尼在找到兇手勞倫斯之時，想要勸說他不要自殺，走出麥克的陰影，可勞倫斯還是堅持自殺，而卡羅必須在工廠倒塌前帶走托尼，免得托尼給勞倫斯陪葬。