楊虹犯了煙癮，痛苦不堪，她甚至想拿孩子換煙土，最后還是舍不得親生骨肉。為了利用曾的勢(shì)力對(duì)付天寶，志文勸說土匪投靠曾的部隊(duì)。志文的才干很快得到曾的重用。看到戰(zhàn)爭(zhēng)給人民造成的災(zāi)難，天寶決定下野。志文說服曾要對(duì)天寶殘余的勢(shì)力嚴(yán)加打擊，曾同意志文繼續(xù)捉拿天寶以報(bào)家仇。楊虹帶著孩子流落街頭，竟然遇到了同樣落魄的秦天富(張丹峰 飾)。

天富怒斥楊虹，楊虹反省自己的丑惡行為，得到了天富的諒解，兩人釋懷。明珠和天寶坐火車逃跑，火車突然停下，林志文(李宗翰 飾)出現(xiàn)在他們面前。明珠苦苦哀求志文放過天寶，此舉卻更加激怒林志文心中的嫉火，對(duì)天寶狠下毒手，明珠奮力阻攔卻被志文失手推倒，撞在椅角上，明珠頓時(shí)頭破血流，昏死過去，天寶誤以為明珠已死，痛不欲生。

想到滿周歲的兒子，天寶冒死跳下火車，用盡最后一絲力氣爬向明珠老家。志文面對(duì)昏迷的明珠，心情矛盾。他愛明珠，又恨明珠移情天寶，他始終認(rèn)為明珠是因?yàn)樘鞂毜呢?cái)勢(shì)而選擇了天寶。