張漢超(張晞臨 飾)、楊誠兩人由于路上車壞的耽誤，比約定的接頭時間晚了。他們按照接頭暗號“骨湯面兩碗、一個辣的，一個不辣的”要了兩碗面，都給了。然后又不停地給楊誠要面，撐得楊誠攤坐在地。

季站長的手下黑子沒有在預定的時間內等到特派員的到來，就打電話給特派員的接應人詢問，接應人在公安的監督下說特派員已經安全抵達。黑子等人就撤退了，快到大本營的時候囑咐手下如何應付馬三，解釋沒接到特派員。沒想到馬三此時在屋里，很不滿地挖苦黑子打算如何應付自己。指責黑子等人吃他的喝他的，卻沒有接到人，而自己已經為雙城行動這件事忙活了很長時間了。季站長趕忙安慰馬三，承諾他不論特派員是否抵達，她保證會兌現當初的所有許諾，包括美金和委任狀。

馬三對一個流露不滿的黑子手下出言不遜，激怒了對方，被黑子要求克制，安撫他回頭喝酒。季站長也勸說他們要克制，眼下還要仰仗土匪的勢力，就是自己這個站長也要看土匪的臉色。季站長和黑子隊長商議，由于特派員一直未到，估計半路上出現狀況了，如果特派員到了要多留個心眼，如果特派員最后也沒來，就逼著馬三行動，就算他不行動，只要把水攪渾就行，保密局再見機行事。

張漢超計劃通過馬三手下的一個叫七哥的人接近馬三，走到七哥的家一看，整個房子十分的破落，一個大娘沒好氣地表示張漢超找錯地方了，后來又擔心地問七哥是不是惹事了。此時屋里鉆出了一個老人，說和七哥早已斷絕關系了，如果是欠錢就去找他本人要，不要在這里嚷嚷。大娘趕快勸走了老伴，悄聲對張漢超說去車站的附近去找七哥，他經常在那一帶活動。張漢超分為兩組尋找七哥。楊誠和王黎生(葉靜 飾)一組，王黎生說自己本來是和李文蕾一組假扮夫妻，而現在這落差太大了，楊誠賭氣說那就各找各的。

對馬三流露不滿的那個黑子手下出來買酒肉，被一個推車的小伙子撞了，酒瓶碎在地上。打了小伙子后讓賠錢，小伙子身上沒有錢，被勒令跪下，被一個人攔住，此人正是七哥。

七哥給了他所賠的錢，但是要求對方也要賠償他打小伙子的錢，兩人打了起來，那個黑子手下被摁在地上。此時正好被楊誠碰見，大喝一聲不許欺負人！和七哥兩人扭拽在一起，七哥大叫還沒有人敢找他董琦(黃俊鵬 飾)的麻煩，張漢超也趕來了，和楊誠此時才知道這就是他們要找的人。

張漢超和董琦進屋細談，張漢超告訴他應該認識一個叫呂方的老首長，董琦才知道他是公安。為了證實董琦的身份，董琦被要求說出殺害呂方的人，而馬三就是當年告密的保密局外勤，原來董琦是早年和組織失去聯系的地下工作者。張漢超這次來請他幫忙就是想通過他進入馬三的寨子，董琦發愁進去容易、但出來難。張漢超和董琦商量了一個進去的計劃。

一天清晨，董琦帶人以抓奸細為名，抓走了正在街上東張西望的張漢超和楊誠。同時讓手下報告給馬三，稱已經找到了特派員。馬三為防止半路再橫生枝節，專門加派人手下山接應董琦和特派員。

此時，黑哥那個挨打的手下向黑哥訴苦，看到手下被打的臉，黑哥覺得是打在自己的臉，忍無可忍的他馬上下山復仇，攔住了董琦和特派員的去路。