為了營救三人小組。薛濟同找到了有才同志幫忙。有才同志在馬萬山(杜志國 飾)手下工作，他回去之后提醒馬萬山在宴會上還要邀請李卓，以后不會被抓把柄，馬萬山同意了，讓有才同志去做。　　馬萬山的手下林參謀來看聶九(朱雨辰 飾)，打算讓聶九戴上共產黨的稱號，想要殺害他，卻在無意中得知聶九是聶玉珩的侄子，要找聶玉珩報仇。于是林參謀回到馬萬山處，建議馬萬山借聶九的手除掉聶玉珩。聶玉珩一直跟馬萬山搶煙火生意，馬萬山心中對聶玉珩有很多抱怨，于是同意了林參謀的想法。　　林參謀把聶九帶到馬萬山前面，雖然聶九知道馬萬山只是在利用自己，但是為了報家仇，還是答應了馬萬山的請求。聶九的交換條件是放出監獄里的兩個小偷兄弟，還贈送幾塊大洋。馬萬山同意了。　　有才同志來請李卓去參加宴會，李卓拒絕了。但是有才同志在走的時候看到了三人小組的家屬被接到了監獄，其實就是李卓想要利用家屬逼迫剛抓到的人說出情報。有才同志回到客棧，交給了薛濟同一份監獄的地形圖。　　在監獄里，被抓的同志關正和看到流浪自己的妻兒時，受不住了，就把自己知道的情報說出來了，自己會在馬萬山的宴會上接頭上級的情報，接頭人叫丁夢玲。于是李卓決定去赴馬萬山的宴會，還親自去馬萬山府上要了一份宴會的邀請名單和流程。馬萬山讓有才去拿來了邀請名單，馬萬山與李卓相互寒暄，但是在名單上李卓沒有看到丁夢玲的名字，李卓帶著疑惑離開了。　　聶九帶著小偷兩兄弟去了最有名的貴喜樓喝酒，聶九一邊喝酒，一邊想著自己未報的家仇，希望這一次可以成功。小偷兩兄弟希望可以跟著聶九，聶九拒絕了。聶九把自己在紅軍那里得到的懷表送給了他們，當晚九住在兩兄弟的家里。　　薛濟同在客棧和幾位兄弟謀劃了在馬萬山的宴會上的搶救計劃，有才找了人打聽李卓的底細，聽到了李卓利用家屬讓一位共產黨同志招供了，崔有才給了對方一筆錢，心里很擔憂。崔有才回到客棧，告訴了薛濟同情況，薛濟同決定阻攔關正和，保住兆陽城的情報機關。　　馬萬山家里來了一位貴客，馬萬山稱她曼舒小姐。馬萬山對她很是喜愛的感覺。兩個人一同用餐，曼舒小姐拿出五千大洋籌資，想要辦一個商會，讓馬萬山做商會會長，兩人聊得甚是開心。曼舒小姐有一支商隊想借馬萬山的道，馬萬山想打聽什么商品，卻被曼舒小姐用借道錢擋住了。