鄧希賢（鄧小平(鐘秋 飾)）叔侄兌換法郎支票時被騙，身上只剩下了船票。兩人向駐法公使陳箓(林棟甫 飾)求助，不料被陳箓秘書王俊所騙，后在辛亥義士、愛國名媛鄭毓秀的提醒下，才在最后一刻登上赴法輪船。在船上，鄧希賢（鄧小平）被法籍船長誤解引起沖突，鄭毓秀為他解圍。赴法途中的經歷使他認識到勤工儉學之路并非坦途。　　　　　　　　到巴耶中學后，鄧希賢（鄧小平）等人努力適應當地生活。鄧希賢（鄧小平）結識了四川老鄉聶榮臻(王放 飾)。聶榮臻建議鄧希賢（鄧小平）可以通過勤工方式解決在法國生活費問題。　　　　　在巴黎華僑協社，趙世炎(李泓良 飾)努力為留學生爭取權益，并因此結識了王若飛。在王若飛幫助下，他找到了在蔬菜倉庫勤工的陳氏兄弟。