重慶方面為了獎勵韋迪(代超 飾)和協助他的孝唐，便給了他們一人各兩塊金條，可韋迪覺得前線物資短缺，便想捐出去，這讓局長很是生氣，孝唐看到局長臉色變了，便立馬讓韋迪收了金條。而在晚上的接風宴上，局長再次給他們下達了新的指令，政府要求韋迪拿著銅鼓前往貞豐尋找夜郎寶藏并擔任貞豐縣稽查處處長，而孝唐則去昆明建立情報站。

另一邊，云聰帶著銅鼓回到了家，家里都在為她的回來而開心。祭拜過父親后，她便前往抗日婦救會尋找姐姐阿瑤，在路上她遇到了一個名叫老六的人，他以為云聰是外地人，便準備訛詐她，卻被路過的馬家少爺馬柏杰所搭救，同時她也便跟隨馬前往抗戰婦救會尋找姐姐。

兩姐妹相見很是開心，而馬柏杰也知道了原來自稱那云聰(劉潔涵 飾)的女孩就是自己死對頭蒙家的女兒蒙藍云，但這也不能阻擋他喜歡這個漂亮女孩的心，為了證實自己來次是為了捐錢，便將自己所帶的所有的錢都捐了出去，可云聰早就心屬韋迪了。而韋迪也來到貞豐的邊界，他來到父親的墓前祭拜，原來韋迪也是貞豐人，在他很小的時候，父親被冤枉成偷盜銅鼓的人而被蒙家族長潘春花處以火刑。那時的他沒有能力調查事情的真相，但現在他終于有能力去尋找仇人。

晚上，蒙家擊鼓祭祀卻發現手上的銅鼓竟然是假的，經過母親的一番分析，云聰才相信是韋迪將自己的真鼓調換了，這讓云聰很是生氣。另一邊，韋迪和阿七也正在前往貞豐縣城，同時韋迪也在思考著那云聰與蒙家有什么關系，也在考慮著貞豐的幾家大勢力——蒙家，馬家，蔡家的關系。

第二天，韋迪和阿七在貞豐的街道上閑逛，卻遇到阿瑤在教訓老六，阿七以為是阿瑤要欺負人，便上前打抱不平，可老六卻看中了韋迪兩人外鄉人的身份準備再次碰瓷。于是老六隨著兩人來到了稽查處門口。

警察局的郭隊長不相信韋迪是新來的稽查處處長，便于阿七產生了爭執，這也驚動了警察局局長蔡子胥和趙悟識縣長，蔡子胥出來要求看兩人的證件才解開了這場誤會，而老六等人也隨即趕緊離開了。韋迪看到稽查處的奢侈，心里很是不開心，面對著表面為國實際中飽私囊的國民黨，他更是起了想離開國民黨的心。