變種人組織里應外合，成功地劫了囚車，把洛娜和里德救回變種人基地。然而特勤局并不是省油的燈，他們有先進的器材，還有一個替他們效命、叛變的變種人“脈沖”。

里德到了變種人基地后，受到了大家的熱烈“歡迎”。聯絡處的酒保一看見他便給了一拳，為之前里德在身上放追蹤器，引來特勤局追蹤的事報了仇。大伙兒現在毫不信任里德，里德也表示理解，這個心結必須由他自己去解開才行。

因為里德之前的行為，讓他在基地的去留問題產生了爭議。如果大部分人都不同意他留下的話，就要由索尼婭用超能力去改變里德的記憶，讓他忘記變種人基地的事。克拉麗絲此時和索尼婭在一起工作，她聽見索尼婭的能力后，便想通了一件事。之前索尼婭為了讓克拉麗絲奮不顧身地救約翰，在她腦海中植入了自己的記憶，讓克拉麗絲以為自己和約翰是戀人。但克拉麗絲腦海深處卻隱隱覺得不妥，在得知索尼婭的能力后，她認為自己的記憶可能被做了手腳。

變種人組織通過監聽特勤局的通訊設備，得知他們正在部署搜尋變種人基地，立即變得警覺起來。洛娜和馬可斯此時正在外開著車替組織探風，一路上有說有笑，談著屬于兩人的孩子，還有未來。前方不遠處出現的特納和一批特勤局特工打斷了這場愉快的談話，原本馬克斯想繞路逃走，但洛娜卻不依，她用超能力控制車子，正面駛向特納面前，把其他特工都控制住后，便抓走了特納。

變種人組織現在又多了一條罪名——綁架特勤局探員。

洛娜有此妄舉，一來是為之前的事復仇，二來是想通過他去查探“脈沖”叛變的真相。如果特勤局做了什么手腳讓變種人產生內訌，那后果將不堪設想。特納被洛娜控制著，不得不面對洛娜的審問。在此期間，特納把自己討厭變種人的原因說了出來。原來在四年前的變種人大戰中，他七歲的女兒格蕾絲在毀滅性的意外中無辜喪生，自此之后他便視所有變種人為仇敵。馬可斯不禁同情特納，但洛娜卻道出了真相——在那次戰爭中，變種人的傷亡更為之慘重，他們其實不相伯仲。

哈利在營救洛娜的行動中受了槍傷，凱特琳利用自己的護理知識，在加上兒女的配合，幫哈利做了手術，把他從鬼門關救了回來，獲得了變種人們的信任。而里德為了補償之前對變種人們犯下的過錯，主動提出自己成為誘餌，走到街上把特勤局的人引到錯誤的方向。

行動尚算成功，里德把特勤局的人引到錯誤的地點后，其他同伴便把特納帶到那里，外加索尼婭的能力把特納的記憶改動了，這樣便成功地把基地的位置隱藏起來。克拉麗絲對索尼婭的能力耿耿于懷，在行動后終于忍不住問她，到底自己和約翰的感情是不是真的。紙包不住火，索尼婭知道再瞞下去對大家都不好，只好把自己的苦衷告訴克拉麗絲。克拉麗絲知道后十分生氣，認為索尼婭無視自己的感受，只會利用自己。

特納的記憶被改回了四年前，格蕾絲還在的日子。但他回到家后，想找自己的女兒，卻被妻子告知了女兒已死的真相。聽見真相后的特納，對變種人的恨比以往更深了。