蕭換牙(富大龍 飾)失去生活目標每天渾渾噩噩渡日，為了找到生活目標蕭換牙向一個老者求助，老者讓蕭換牙先寫一個文字，蕭換牙隨意寫了一個文字，老者憑著文字推出一些國家存亡的大道理，蕭換牙見老者說著高深莫測的話語，心中不以為然覺得國家大事跟他無關。臺兒莊即將被日軍攻打，二愣家的驢肉館生意冷清，二愣父親唉聲嘆氣意識到好日子已經到了頭，二愣生性樂觀開朗沒有把驢肉館生意冷清的事情放在心上。燕向云晚上帶著工人們趕工，花容(姜宏波 飾)在燕家做完事準備回家，燕向云親自護送花容回家，?軍即將攻打臺兒莊，燕向云提醒花容應該離開臺兒莊，花容因為兒子生死不明不想離開臺兒莊。燕向云心知花容獨自一人在臺兒莊生活不容易，為了表達心中關心，燕向云當場保證一定會給多一點工資給花容。金九刀是一個理發師，三想在蕭換牙的指使下出門監視金九刀，金九刀表面看起來像是一個普通的理發師，但蕭換牙總覺得金九刀不像是中國人，金九刀有一個妻子叫豆腐，蕭換牙帶著三想上門看望豆腐，豆腐熱情洋溢招呼蕭換牙和三想入座，蕭換牙入座之后在金九刀面前說了一二句日語，金九刀沒有對蕭換牙說的日語產生任何反應，蕭換牙意味深長提醒金九刀應該聽得懂日語。國軍在臺兒莊城內四處挖掘工事，燕向云心疼臺兒莊的古式建筑被毀想阻攔國軍挖掘工事，一名國軍士兵提醒燕向云國難當頭應該支持國家部隊挖掘工事，雖然臺兒莊的古式建筑很珍貴，但終究比不上國人的性命更重要。蕭換牙來到工事挖掘地點帶走燕向云，燕向云情緒低落向蕭換牙述苦，國軍在臺兒莊城內四處挖掘工事破壞許多古式建筑，燕向云打心里心疼古式建筑被毀。馮昆(楊皓宇 飾)是蕭換牙的患難兄弟，蕭換牙曾與馮昆一起坐過牢，封百壽來到牢房里面逼迫馮昆吸食大煙，馮昆在封百壽的逼迫下染下了煙癮。蕭換牙來到牢房中的時候馮昆正被煙癮折磨，馮昆哭天喊地哀求蕭換牙找一些大煙來，蕭換牙架不住馮昆哀求只得來到一處寺廟中找到藏好的大煙。馮昆吸食完大煙精神狀態良好，蕭換牙再次救了馮昆一次，馮昆對蕭換牙充滿感激。