許子風(高明 飾)未能及時阻止公安人員拆卸從被擊落的臺灣間諜飛機殘骸中獲取的攝影數據存儲裝置，許子風在疏散人員時被炸傷。與此同時，朱學峰(李強 飾)在香港經劉天時引薦，與臺灣負責空中偵察的102機關的林參謀見面。林參謀提起他正在暗中策劃一個偵察機組集體投誠，并詢問大陸方面對投誠者的相關政策等等。

朱學峰回答相關問題的同時，警告此事風險太大。見林參謀自信地執意繼續策劃，只好答應盡力幫忙聯系相關渠道。離開林參謀后，劉天時向朱學峰所要自己的酬金，被朱學峰搪塞過去。分手后，劉天時回到家中，卻正撞上妻子紅杏出墻，一怒之下，砍殺了妻子與其奸夫，請求黑幫老大董正豪的保護。

駱戰(趙崢 飾)接出養傷的許子風，傳達魏局長讓許子風立即回總部的指示，其間兩人因許子風歷史舊案不歡而散。總部辦公室里，魏局長傳達上級指示，我國核試驗爆炸成功之后，將其“武器化”的進程正加緊進行，相關的核彈頭和導彈的制造試驗，已經進入關鍵階段。臺灣和海外情報機關必將對此采取行動，刺探情報和破壞。

上級要求在此半年時間之內，嚴防外部勢力染指，確保核導彈制造試驗最后階段的順利進行。許子風問，重點是否就是臺灣102機關的空中偵察?那問題不大，朱學峰可以繼續搞到102的飛行情報。魏局長卻說102和101，天上地下都需要防范。

許子風問那自己現在是先寫材料，糾纏于歷史問題，還是著手此案?魏局長批評他不能有抵觸情緒，兩者都不能耽誤。他隨后拿出一些航拍照片，指出102和101分別在空中和地面對我騷擾不斷，尤其是102機關的偵察機，已經飛臨過導彈基地，核試驗基地，以及修建中的成昆鐵路等等。102偵察機組投誠失敗，被101機關人逮捕，為將此事盡快了解羅克己將機組集體處決。