二十世紀二十年代初的一個早上，天津警察廳的督察柯晨(黃志忠 飾)，做著一個游艇爆炸的惡夢醒來，醒來后發現娜塔莎睡在他的床上，幸好娜塔莎告訴他，他并沒有因為喝醉酒做錯事，他這才心安地收拾自己去上班。靜海幫的老大白簋(王勁松 飾)被自己的相好宋玉茹給賣了，進了警察廳，只為見一見柯晨。同為警察廳的督察方竟成(柳小海 飾)，一早就審訊白簋，可沒想到白簋一點也不好對付，根本不怕方竟成對他用刑，反而先把自己的手弄脫臼逼得方竟成沒辦法再審訊下去，讓方竟成很是生氣。警察廳局長孫滿堂(吳剛 飾)在警察廳里上演了一場話劇之后，把新來的剛畢業的女警員向羽(李倩 飾)介紹給柯晨，讓柯晨帶一帶這個新警員。孫滿堂介紹之后，便讓柯晨去審白簋，同時讓向羽跟著，而他則私下訓斥了方竟成，讓方竟成改一改審訊的手段，學一學柯晨，不用嚴刑逼供也能審訊成功。柯晨進了審訊室非常的冷靜，讓白簋覺得柯晨不好對付，他只能小心翼翼地回答柯晨的話，先跟柯晨問起了監獄里的人把烏鴉比作女人的事情。柯晨跟白簋瞎聊了起來，讓做記錄的向羽不知道是做筆錄好還是不做好，只能按照自己所聽的去寫。柯晨跟白簋問起了靜海幫做的事情，又提到了白簋的老婆，質問白簋是否很怕他的老婆，而靜海幫上上下下都不給他面子的事情，可白簋卻不承認這一點。柯晨見白簋否認了，便結束了今天的審訊，因為他明白，白簋是在摸他們的底，他覺得沒有必要審下去，讓白簋很是納悶。向羽不明白柯晨的做事方法，離開審訊室之后，就一直吵著要讓柯晨乘勝追擊再繼續審訊，可柯晨卻根本不理會向羽的建議。就在向羽追著柯晨問清楚的時候，筆錄負責人大聲吵嚷著，奚落向羽做的筆錄根本看不懂，讓向羽當眾念一遍給大家聽一聽。向羽按照筆錄上的記錄念了一遍，便揚長而去，根本不管其他人。向羽經過方竟成那一組之時，看到方竟成很認真地跟手下研究部署，讓向羽覺得方竟成才是干大事的人。向羽想調到方竟成那里，馬上就去找孫滿堂，讓孫滿堂同意讓她調組，可孫滿堂卻覺得柯晨才是做事的，向羽在他的手下才能學到東西。向羽不相信孫滿堂的話，正跟孫滿堂理論之時，方竟成前來跟孫滿堂匯報，柯晨去監獄的事情。向羽看到方竟成來了，馬上就站了起來，免得讓方竟成看出她和孫滿堂的關系，可方竟成還是察覺出了點什么，因為向羽聽到柯晨去了監獄，便不客氣地在孫滿堂面前數落柯晨，然后馬上跑去監獄。柯晨讓人做了一系列的盤查，阻止白簋的老婆白柳進監獄，直到他出現后，他才批準他們夫妻見面。白柳見到白簋，很熱情地跟白簋敘舊，一副很心疼白簋的樣子，然后趁所有人不注意，拿著自己帶來的那本書，將白簋直接一紙封喉殺死了，而白簋則在死前委屈地告訴白柳，他什么也沒有說。警員處理了現場，向羽第一次看到死人，惡心得直吐，而柯晨則冷靜地坐下來，聽白柳自己想說什么。白柳稱她是因為白簋在外面偷人，突然改變主意想要殺了白簋，然后跟柯晨嘮起家常。與此同時，靜海幫人的進了津門大飯店，挾持了人質威脅警察廳，想要讓他們把白柳客客氣氣地請出監獄。柯晨正聽著白柳描述之時，得知津門大飯店發生了事情，白柳則直接把自己的要求告訴柯晨，讓柯晨在十二點前放她離開，否則她的手下就從大鼻子殺起，把飯店里的人質一個個殺掉。柯晨并沒有被白柳威脅，直接讓人看管著白柳，而他自己則趕去處理飯店的事情。在柯晨去處理的時候，孫滿堂接到了電話，必須確保人質的安全，所以直接去了監獄，勒令他們把白柳給放了。