藥師與黃蓉聞悉元兵將進攻襄陽，命郭靖到襄陽幫助宋軍護城，黃蓉、郭靖隨即上路。郭靖、黃蓉路上遇見念慈，念慈正被彭長老調戲，郭靖將彭長老打至重傷，彭長老負傷逃去，郭靖與念慈久別重逢，方知念慈已誕下一子，郭靖并為楊康之子改名楊過。郭靖、黃蓉到襄陽求見安撫使呂文德，但呂文德乃貪生怕死之輩，對郭靖之言唯唯諾諾，郭靖不大放心，黃蓉自愿扮作使者，從呂府偷得金銀珠寶送予鐵木真，鐵木真派朮赤、察合臺接見，兩人一聽黃蓉之言以為呂文德已布下大軍，甚為震驚，豈料拖雷認出黃蓉面貌，黃蓉計謀被拆穿，飛身逃去。鐵木真下令三日內攻陷襄陽，但鐵木真知郭靖用兵如神，派哲別混入襄陽城刺探軍情。華山論劍之期已屆，東邪西毒南帝北丐會戰于華山之巔，以比武論英雄，結果連場驚心動魄之大戰后仍未分勝負。歐陽鋒于是趁其余高手筋疲力竭之時，欲暗施毒手，幸南帝及時趕到，以一陽指制服歐陽鋒。