三日期限已到，焦木大師(侯桐江 飾)如約等在醉仙樓，丘處機(邵峰 飾)(邵峰 飾)也如期赴約。丘處機奇怪為何只有焦木大師一人，問起段天德(余皚磊 飾)在哪。焦木大師告訴丘處機，自己請了幾位江湖的朋友，希望丘處機能將此事大事化小，小事化無。丘處機終于明白焦木大師為何要自己給三日的緣由，原來是去搬救兵，只是不管焦木大師請了誰，丘處機只要見段天德。　　焦木大師請的幾位江湖朋友，是江南七俠，個個武功高強。丘處機告訴江南七俠，自己見段天德帶著自己兄弟懷有身孕的遺孀躲進法華寺，提出去法華寺搜人的要求，可焦木大師并不承認段天德將人帶進法華寺。江南七俠認為，大家都是武林中人，應以比武來決定是否去法華寺搜人。　　一番比試，丘處機敗在江南七俠手下，雖說如此，但丘處機表示兄弟的遺孀不能不救，因此，丘處機向江南七俠表示自己此刻就去法華寺搜人。法華寺內，丘處機和江南七俠又進行了一番打斗，雖說丘處機將江南七俠打成重傷，可他自己也中了毒，還失手刺了焦木大師一劍，焦木大師下令他們不要再打了。　　段天德帶著扮男裝的李萍(曾黎 飾)出來，欲殺了中毒無法運功的丘處機。焦木大師阻攔，而此時扮男裝的李萍因掙扎，頭發露了出來。江南七俠沒想到他們是被焦木大師給騙了，而焦木大師也是此時才知自己被段天德給騙的事，大罵段天德是畜生。可段天德卻殺了焦木大師，隨后帶著李萍逃走。　　江南七俠知道是他們誤會了丘處機，于是給了丘處機解藥，并向丘處機提出，明年的今日，再到醉仙樓相會，再決勝負的邀約。丘處機接受邀約，但希望能由自己定比試的法子。丘處機跟江南七俠說起自己兄弟郭嘯天(邵兵 飾)和楊鐵心(李宗翰 飾)慘死，留下有身孕遺孀的事。而丘處機要賭的是他們分別找到這兩位女子，自己找包惜弱(劉芊含 飾)，江南七俠找李萍，然后由他們教孩子武藝，等十八年后讓這兩個孩子比試武功。　　半年時間過去，李萍混在給金人當苦力的宋人中。這天，金人和宋人發生打斗，李萍摔下山，還生下了郭靖(楊旭文 飾)。虛弱的李萍正好遇上好心人，好心人救下他們母子二人。幾年過去，李萍和郭靖在蒙古的草原生活。這天，年幼的郭靖救下一名遭追殺的男子，并讓男子躲在草垛里。而為了掩護男子，郭靖被追來的鐵木真的人打得半死。　　男子不能眼睜睜看著郭靖被打，于是從草垛中出來。鐵木真知道男子叫哲別(傅天驕 飾)，而哲別為箭術厲害的意思，于是安排哲別跟自己的左膀右臂博爾術比試箭術。鐵木真允諾，如果哲別贏了，自己就放了哲別。哲別最后贏了博爾術，鐵木真遵守承諾放了哲別，哲別為此決定追隨鐵木真。鐵木真送哲別一金子當見面禮，哲別欲將金子送給郭靖，郭靖卻拒絕。鐵木真發現郭靖有骨氣，安排李萍帶著郭靖搬進軍中，同時吩咐哲別教郭靖和自己的兒子拖雷箭術。