瑪利亞要與帕里什做個實驗，當他不去想打火機點燃時的高溫時瑪利亞拿著打火機點燃放在帕里什手心下，瑪利亞都覺得燙時帕里什卻沒有感覺也沒有被燒傷。而當帕里什的眼神迷離時他想到他就好像在做夢，并且一直以來也做著同一個夢，夢到自己在一個荒野中抱著一個已經燒焦了的尸體，然而他并不認識這個人，然后把這個死尸放到了百年老樹的年輪上。而瑪利亞告訴他這個地方是真實存在的。是狼族得一個聚集地，百年樹是靈樹，只是后來發生了一些事毀掉了。　　斯科特等人自愈后趕來，發現戰斗已經結束，而莉迪亞重傷躺在地上。得知瑪利亞和特雷西就在地下室，他們有急忙去查看，瑪利亞沒事只是受到驚嚇，特雷西躺在地上已經沒沒了心跳。斯泰爾斯和斯科特說了他們在樹林里發現的兩個大坑，其中一個是埋過特雷西的。而醫生拿著這種變異帶走鱗片狼人的標本要離開一段時間，他奇怪為什么特雷西可以跨越花椒圈，所有超自然生物都不能做到，除非他不是超自然生物也不是后生轉變的而是認為改造的。而在一個陰暗的地方多諾萬被綁在床上，幾個鐵面人圍繞著他，看來他是個好料子，有潛力，然后拔掉多諾萬的所有牙齒后長出了怪物牙齒。　　在醫院醒來后得莉迪亞發現帕里什在他床邊看著功夫電影，他是過來搜集證人證詞的，莉迪亞提出想要學習功夫由帕里什教他。而陰暗的地下室中西奧拿著多諾萬想要當警察不合格的記錄表給他讀著，并告訴她他可以讓他獲得能力去復仇，而肉體上的傷害遲早會過去，更重要的是情感上的傷害，那就去追殺斯提林斯基愛的人。而此時科里在醫院里渾身感覺炙熱的疼，一切拜盧卡斯所賜，而感到迪廳的斯科特發現利亞姆已經和盧卡斯打了，盧卡斯一身吐出的利刺，雙瞳全黑。在眾人的合力之下打敗了盧卡斯，卻被幾個鐵面人射死，因為這個是個失敗品。