春生(王韋智 飾)找到董福寶(于震 飾)相助，董想進一步尋問究竟，被春生謝絕。董立刻明白了春生的真實身份。他托王騰蛟(范雨林 飾)幫忙，王得知董是在為共黨做事，嚴辭推脫，最后礙于董的情面，答應相助。深夜，王派廖副官負責押運藥品前往碼頭與春生匯合，不料半路被憲兵隊截住，軍統局的徐專員抓捕了廖副官并扣下藥品。徐趕到王處問罪。王假借南京高官之名蒙混過關，將藥品如數交給春生運出上海。正當春生高興地與董約定第二天會面致謝時，上級傳來消息，地下組織部分同志遭敵抓捕，董可能是告密者，春生萬分懊悔，怒火難抑。董也對春生的失約產生誤會。　　孟秘密派手下阿達挾迫竺來到父親墳前，孟對她一番奚落后命她立刻離開董，并威脅若不從則除掉董。竺拔槍指孟堅定表白，誰敢動自己丈夫她必以血還血。墳場這驚心動魄的一幕恰被阿六撞見，他同王月英(許榕真 飾)匆匆趕到青幫報告顧炳生(侯天來 飾)。事態嚴重，老謀深算的顧將董約到郊外，抓來竺，并命董除掉仇人之女。一番激烈的沖突后，顧為董、竺二人的濃情真意所打動，原諒了董，也接納了竺。竺喜有身孕，董欣喜若狂百般呵護。中村幸雄夜訪阿六古董店，對王月英美貌垂涎三尺。阿六和王為攀上日本人興奮不已。