白文煥(侯勇 飾)趕回三邊時(shí)，城門頭上高高地懸掛著謝文忠的頭顱，還有他手下的幾員大將，都被斬首示眾。原來，白文煥走后，謝文忠被任命為縣議會(huì)議員，他安居下來，手下一應(yīng)眾人都已謀得正當(dāng)職業(yè)，突然有一天，吳文賢(杜源 飾)出動(dòng)軍隊(duì)，將謝文忠及原部下骨干二十多人全部抓捕，當(dāng)夜就被全部斬首。白文煥聽說了這些，怒不可遏，他當(dāng)即手握大刀片踢開了吳文賢的家門，責(zé)問吳文賢為何出爾反爾，殺了這些已經(jīng)下山降了的人？吳文賢卻像早有準(zhǔn)備，擺了一桌酒菜正在等著，他輕輕拍了拍白文煥的肩，拿出州府的公文，說這是奉上面的命令行事，殺他們甚至得到北洋政府的批準(zhǔn)。吳文賢嘆了口氣說：我對(duì)他們的印象也是好的，我并不想殺他們，是不得已而為之，這就是政治。白文煥仰望蒼天，欲哭無淚，他無法面對(duì)這些信任自己的昔日土匪，無法面對(duì)他們啼哭的妻兒家人。白文煥披麻戴孝，為謝文忠舉行了公開而隆重的葬禮，在三邊造成很大社會(huì)影響，葬禮過后，白文煥萬念俱灰，他從此不再相信政府，也不愿再去看到殺人、看到流血，他發(fā)誓要用自己的一生供養(yǎng)這些孤苦無助的人。白文煥一連幾天閉門不出，陷入深深的自責(zé)之中，他覺得這些人的死都是由于自己造成的，烏蘭珠(詠梅 飾)細(xì)心地照料和關(guān)心，使白文煥感到了寬慰。中國的政局又發(fā)生了大的變化，上海發(fā)生了“四一二”政變，蔣介石開始屠殺共產(chǎn)黨人，獨(dú)攬了軍政大權(quán)，吳文賢不知何時(shí)和國民黨拉上了關(guān)系，此時(shí)搖身一變，又成了國民黨員，開始在三邊捕殺共產(chǎn)黨人，三邊籠罩在白色恐怖之中。白文煥知道兒子白志堅(jiān)(劉碩 飾)參加的是共產(chǎn)黨，兒子去北京讀書已經(jīng)有幾年了，他不覺為兒子擔(dān)心起來。烏蘭珠夜半驚醒，滿頭冷汗，說夢(mèng)見兒子被壞人追殺，兩人一商量，白文煥決定去北京一趟，一來尋找兒子，二來也去這個(gè)中國北方大都市，看看中國現(xiàn)在的局勢(shì)，白文煥現(xiàn)在覺得自己有些糊涂了，國民黨、共產(chǎn)黨不是在合作北伐嗎，一家人怎么就自相殘殺了呢？