陸子崢(張一山 飾)和馮永貴(蘇茂洋 飾)等人想到就要回津門了百感交集，發誓要為失去的親人報仇。此刻的津門，黑木(郭柏松 飾)正命直島和嚴虎嚴密搜查城內的抗日聯絡站，一旦可疑格殺勿論。城內風聲鶴唳。

馬秋明在聯絡站收到聯絡員密報，得知陸子崢等人明天就要回到津門。這時直島帶人敲門搜查，馬秋明把聯絡員藏進密室，自己開門應付。

直島發現了密室開槍掃射，馬秋明拔刀刺向直島，也被直島開槍射殺犧牲。直島發現了燒掉一半的一份情報。

黑木得知八路軍抗日力量回到津門有重大任務，命嚴虎加緊抓捕，不能有漏網之魚。次日，陸子崢和趙靜(楊旸 飾)等人回到津門。

陸子崢和趙靜喬裝成夫妻，挽手去聯絡點接頭。走到馬秋明家附近，趙靜感到氣氛不對，意識到聯絡點已經出事。

陸子崢趙靜不動聲色離開，卻被李光頭發現蹤跡，李光頭想要大聲喊人，被馮永貴打傷。黑木知道殺寇團又回來了。趙靜心急如焚，聯絡點被破壞，馬秋明生死未卜，但行動計劃不能拖延。

陸子崢提出他們可以從嚴虎身上下手，找到物資倉庫。嚴虎醉酒晚歸，趙靜打扮成弱女子在街上求嚴虎幫忙，嚴虎不知是計反被陸子崢蒙頭綁架。