土匪截獲日本貨品加代私會(huì)高臨峰(林申 飾)

高臨峰叫與仙石山交往甚密的李貴來問話，得知仙石山上的土匪之所以搶那批貨，是因?yàn)槔锩娌赜兴陌俳锏镍f片。截獲的這批貨物都存放在山下的一個(gè)暗門里，李常生熟悉進(jìn)山的路。高臨峰安排大友和義成喬裝打扮進(jìn)入李家店，找到李常生。高臨峰打算喬裝潛入仙石山。

深夜，楊石榴帶著被俘虜?shù)捻n志鵬，到了一個(gè)山崖處，楊石榴幾次戲弄韓志鵬跳崖，韓志鵬大發(fā)脾氣，楊石榴命人把韓志鵬吊在樹上。楊石榴坦言喜歡韓志鵬。

沈嵐嵐(張璇 飾)深夜采訪高臨峰。高臨峰交代下屬把沈嵐嵐打發(fā)走，沈嵐嵐硬闖了高臨峰的辦公室。本想躲藏的高臨峰，被沈嵐嵐恰巧碰上，慌忙解釋自己撿東西。高臨峰要求沈嵐嵐離開，自己準(zhǔn)備休息了，被沈嵐嵐識(shí)破。在激將法下，高臨峰接受了沈嵐嵐的采訪。沈嵐嵐道出了魯占奎是自己親生父親的事實(shí)。

一身黑衣裝扮的加代，在窗外偷聽了沈嵐嵐和高臨峰的談話。回去后，養(yǎng)父已經(jīng)等待很久，加代坦言自己去看望一個(gè)老朋友。養(yǎng)父讓加代謹(jǐn)記絕對(duì)不可以對(duì)中國(guó)人有感情，切記自己的親生父母是怎么死的。加代跪在父母的靈位前，回憶起加入黑龍會(huì)的種種往事。

白龍飛(馬德鐘 飾)召開記者會(huì)，露西陳述仙石山上的土匪種種殺人越貨的行為，要將這事如實(shí)報(bào)到出來，請(qǐng)求政府給與支持。白龍飛否定了記者們的提議，如果軍方與土匪交戰(zhàn)，沒人能保證得了他們的安全。安藤健男走來，激憤地陳述了自己的貨被土匪搶了，要求中國(guó)人為此付出代價(jià)。沈嵐嵐認(rèn)為建男出言不遜，回應(yīng)了幾句，遭到了大島明目張膽的威脅，高臨峰幫沈嵐嵐救了急。安藤健男與高臨峰爭(zhēng)執(zhí)不下，加代走來解圍。建男介紹加代是自己的未婚妻，高臨峰恍若隔世，加代與高臨峰握手告別。

白龍飛向魯占奎匯報(bào)，高臨峰差點(diǎn)惹怒了日本人。并認(rèn)為高臨峰的到來致使陵沂城出了不少事，魯占奎對(duì)高臨峰也有了成見。

加代向森春組長(zhǎng)匯報(bào)最近細(xì)菌實(shí)驗(yàn)的成果，森春組長(zhǎng)表揚(yáng)了加代。

加代約高臨峰早晨西門外見，高臨峰如期赴約。加代私下請(qǐng)求高臨峰幫忙拿回土匪截獲的物資，高臨峰擺明了自己的態(tài)度和原則，鴉片違反中國(guó)的法律，絕不會(huì)坐視不管。

楊石榴給韓志鵬兩條路，一條是留在山寨干活，另一條是死。楊石榴要求韓志鵬想好怎么死前，留在山寨幫她洗腳，被韓志鵬拒絕了。韓志鵬看出楊石榴是一個(gè)情種，想辦法穩(wěn)住楊石榴，當(dāng)好高臨峰的內(nèi)線。

李貴帶著大友和義成來到李常生處，指責(zé)他暗中通匪，李常生忙辯解道，楊石榴綁了自己的兒子作籌碼，自己是不得已。雙方達(dá)成交易，大友他們幫李常生救兒子，李常生找機(jī)會(huì)帶他們上仙石山。他們密謀趁著二寨主崔富貴做五十大壽，偽裝成藝人上山慶祝。

高臨峰去找魯占奎，在麻將桌上談?wù)撈鹑毡救素溬u鴉片的問題，魯占奎不贊成介入。高臨峰回到自己辦公室，指揮部就來了電話，批評(píng)高臨峰的所作所為，指責(zé)他韓主席的東西沒找到，又得罪了日本人。

高臨峰要求陸洪濤和劉義成換上便裝，一起出去逛街。在一家店鋪里，看見一個(gè)惡霸欺負(fù)一位老者，他們仗義出手相救。